GetBack chce przeprowadzić ofertę publiczną w drugim lub trzecim kwartale tego roku. Oferta będzie obejmowała do 20 mln istniejących akcji spółki oraz do 20 mln akcji nowej emisji - podał GetBack w komunikacie.
"Z zastrzeżeniem warunków rynkowych oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji Spółki sporządzonego na potrzeby Pierwszej Oferty Publicznej, przeprowadzenie Pierwszej Oferty Publicznej jest planowane w drugim lub trzecim kwartale 2017 roku" - napisano w komunikacie.
Przedmiotem pierwszej oferty publicznej będzie nie więcej niż 40 mln akcji, w tym nie więcej niż 20 mln nowych akcji serii E oraz nie więcej niż 20 mln istniejących akcji spółki sprzedawanych przez akcjonariusza. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 80 mln akcji.
GetBack podał, że Haitong Bank pełni funkcję Oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. Pozostałymi współprowadzącymi w procesie book building są: mBank, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking., Raiffeisen Centrobank, Trigon Dom Maklerski oraz Wood & Company Financial Services. Vestor Dom Maklerski pełni funkcję współmenadżera oferty.
GetBack powstał w 2012 roku. W 2016 roku całość akcji spółki kupiło za 825 mln zł konsorcjum funduszy private equity, z Abris Capital Partners na czele. W kwietniu spółka informowała o złożeniu do KNF prospektu emisyjnego.
GetBack zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurutyzacyjnych reprezentowanych przez pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Przychody netto grupy GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln zł, czyli wzrosły 104,5 proc. rdr, a zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66,5 proc.
W 2016 roku grupa GetBack nabyła nowe pakiety wierzytelności o wartości nominalnej netto 4,4 mld zł za łączną kwotę netto 0,9 mld zł. (PAP Biznes)
kuc/ jtt/
