Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki, ustalenie Ceny Maksymalnej oraz Przedziału Cenowego, informacja o zamiarze sprzedaży część akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki oraz spełnienie się warunku zawieszającego określonego w Pfleiderer SPA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki ("Prospekt") sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną ("Oferta") w ramach publicznej subskrypcji nie więcej niż 40.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E Spółki o wartości nominalnej 33 gr każda ("Nowe Akcje"), oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 40.000.000 Nowych Akcji oraz nie więcej niż 40.000.000 praw do Nowych Akcji. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pfleiderer.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 października 2015 r., na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła: • maksymalną cenę emisyjną Nowych Akcji ("Cena Maksymalna") na potrzeby składania zapisów przez uprawnionych inwestorów (tj. osoby, które (i) będą posiadały akcje Spółki na koniec określonego w Prospekcie dnia ustalenia uprawnionych inwestorów oraz (ii) złożą ważny zapis na Nowe Akcje po cenie, która nie będzie niższa niż cena ostateczna Nowych Akcji) w wysokości 31 PLN za jedną Nową Akcję; oraz • przedział cenowy ("Przedział Cenowy") na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych wynoszący od 27 PLN do 31 PLN za jedną Nową Akcję. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną zamieszczone w Prospekcie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 października 2015, Spółka została poinformowana przez akcjonariusza Spółki, Pfleiderer Service GmbH ("PSG"), że w ramach oferty prywatnej realizowanej w związku z reorganizacją grupy kapitałowej Pfleiderer, PSG zamierza sprzedać do 6.100.000 istniejących akcji Spółki posiadanych przez PSG ("Oferta Prywatna"). Oferta Prywatna nie będzie przeprowadzana na podstawie Prospektu oraz nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Informacja o rozważanej przez PSG sprzedaży posiadanych akcji Spółki została przekazana w raporcie bieżącym nr 29/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 października 2015, Spółka została poinformowana, że walne zgromadzenie akcjonariuszy i rada dyrektorów Atlantik S.A. ("Atlantik") zaakceptowały propozycję Spółki dotyczącą Ceny Maksymalnej oraz Przedziału Cenowego, co stanowi spełnienie niektórych warunków zawieszających określonych w warunkowej umowie sprzedaży, zawartej w dniu 5 października 2015 r. przez Spółkę i Atlantik ("Pfleiderer SPA"), dotyczącej jedynego udziału w Pfleiderer GmbH ("Udział PG"). Informacja o zawarciu Pfleiderer SPA została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 53/2015 z dnia 5 października 2015 r. Nabycie Udziału PG na podstawie Pfleiderer SPA nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających wskazanych w raporcie bieżącym nr 53/2015 z dnia 5 października 2015 r. Spółka będzie informować o spełnieniu pozostałych warunków zawieszających w przyszłych raportach bieżących. *** Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 133). Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), oraz został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych oraz promocyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Prospekt będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem (www.pfleiderer.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych. W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie"), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak "może", "będzie", "powinien", “mieć na celu", "planować", "oczekiwać", "przewidywać", "szacować", "uważać", "zamierzać", "prognozować", "cel" lub "kierunek", bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Approval of the Company’s prospectus by the Financial Supervision Authority, the determination of the Maximum Price and Price Range by the Supervisory Board, information regarding intention to sell a part of the shares held by the Company’s shareholder and fulfillment of the conditions precedent of the Pfleiderer SPA Current Report no. 54/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby gives notice that on 9 October 2015 the Polish Financial Supervision Authority approved the Company’s prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with: (i) a public offering (the “Offering”) by way of public subscription, of not more than 40,000,000 newly issued ordinary Series E shares of the Company, each with a nominal value of PLN 0.33 (the “New Shares”), and (ii) the Company’s seeking the admission and introduction to trading on the main market operated by the Warsaw Stock Exchange of not more than 40,000,000 New Shares and not more than 40,000,000 rights to New Shares. The Prospectus will be made public in electronic form on the Company’s website (www.pfleiderer.pl) and additionally, for information purposes, on the website of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Furthermore, the Management Board of the Company gives notice that on 9 October 2015, pursuant to an authorization contained in Resolution No. 3 of the Company’s Extraordinary General Meeting of 27 July 2015 concerning the increase in the share capital of the Company, by way of issuing new shares, a public offering of the newly issued shares, the exclusion of all the pre-emptive rights of the existing shareholders with respect to all the newly issued shares, the dematerialization and seeking of the admission of the rights to shares and the newly issued shares to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and the amendment to the Company’s statute, as well as authorizing the Supervisory Board of the Company to adopt the consolidated text of the Company’s statute, the Company’s Supervisory Board determined: • the maximum issue price of the New Shares (the “Maximum Price”) for the purpose of placing the subscriptions by eligible investors (i.e. persons who (i) will hold the Company’s shares at the end of record date for determining eligible investors defined in the Prospectus; and (ii) place a valid subscription for the New Shares at a price that shall not be lower than the final price of the New Shares) at a level of PLN 31 per one New Share; and • the price range (the “Price Range”) for the purpose of bookbuilding among institutional investors of between PLN 27 and PLN 31 per one New Share. Detailed information regarding the Offering will be included in the Prospectus. Simultaneously, the Management Board of the Company hereby informs that on October 9, 2015, the Company was notified by the Company’s shareholder, Pfleiderer Service GmbH (“PSG”) that under the private placement (the “Private Placement”), in connection with the reorganization of the Pfleiderer capital group, PSG intends to sell up to 6,100,000 existing shares in the Company held by PSG. The Private Placement will not be conducted on the basis of the Prospectus and will not constitute a public offering within the meaning of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2013, Item 1382). Information regarding the sale of the shares in the Company considered by PSG was disclosed by the Company in current report no. 29/2015 of June 30, 2015. Furthermore, the Management Board of the Company hereby informs that on October 9, 2015, the Company was notified that the general meeting of the shareholders and the board of directors of Atlantik S.A (“Atlantik”) have approved the Company’s proposal regarding the Maximum Price and the Price Range, which represents the fulfilment of some of the conditions precedent stipulated in the conditional share purchase agreement entered into on October 5, 2015 between the Company and Atlantik (the “Pfleiderer SPA”) regarding the sole share in Pfleiderer GmbH (the “PG Share”). Information regarding the execution of the Pfleiderer SPA was disclosed by the Company in current report no. 53/2015 of October 5, 2015. The acquisition of the PG Share under the Pfleiderer SPA will occur after the fulfilment of the other conditions precedent indicated in the current report no. 53/2015 of October 5, 2015. The Company will announce the fulfilment of the other conditions precedent in further current reports. *** This report was prepared pursuant to Article 56 Section 1 Item 1 and 2 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies. (consolidated text: Dz. U. of 2013, Item 1382) and § 5 Section 1 Item 4 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state of February 19, 2009 (consolidated text: Dz. U. of 2014, Item 133). October 09, 2015 Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the reporting obligations of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Prospectus will be available on the Company’s website (www.pfleiderer.pl) and, additionally, for information purposes, on the website of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or a solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Securities Act or unless an exemption from the registration requirements set forth in the Securities Act applies to them. No public offering of the securities will be made in the United States and the Company does not intend to make any such registration under the Securities Act. In the United Kingdom, this communication is being distributed only to and is directed only at “qualified investors” within the meaning of section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 who are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (c) other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. Statements contained herein may constitute “forward-looking statements”. Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words “may”, “will”, “should”, “aim”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, “intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company’s or its industry’s actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-09 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2015-10-09 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
