Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Alior Banku została ustalona na 38,9 zł - podała spółka w komunikacie. Emisja z zachowaniem prawa poboru obejmuje 56.550.249 akcji.
Z komunikatu wynika, że jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji.
Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r.
Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca.
10 czerwca ma nastąpić przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
Alior potwierdził, że z emisji nowych akcji chce pozyskać 2,2 mld zł.
"Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku" - napisano w komunikacie.
"Największy akcjonariusz Alior Banku - PZU - zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. Alior Bank zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim PKO BP, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan" - dodano.
W komunikacie podano, że Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.
Na początku maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 220 mln akcji serii I z prawem poboru.
Konferencja WallStreet 20
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprasza na dwudziestą, jubileuszową konferencję WallStreet - największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce.
Gościem specjalnym konferencji będzie Dariusz Miłek, założyciel oraz prezes CCC SA. Na konferencji wystąpią także: Joe DiNapoli - światowej sławy trader, prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Wojciech Białek - główny analityk CDM Pekao SA, Sebastian Buczek - Prezes Zarządu Quercus TFI S.A., Grzegorz Zalewski - Dom Maklerski BOŚ S.A.
Dowiedz się więcej na temat konferencji oraz możliwości uczestnictwa w niej.
Bankier.pl jest głównym partnerem medialnym konferencji.
Zarząd Aliora nie planuje rekomendować dywidendy za '16
Zarząd Alior Banku nie planuje rekomendować wypłaty dywidendy za 2016 rok. Później zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie dywidendy i może zarekomendować jej wypłatę, jednak ocenia, że dywidenda z zysku za 2017 r. może okazać się niemożliwa - poinformował bank w prospekcie emisyjnym.
"(...)Zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie wypłaty dywidendy i może zarekomendować wypłatę dywidendy do rozpatrzenia przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd, przedstawiając taką rekomendację, weźmie pod uwagę szereg czynników, a w szczególności perspektywy Alior Banku, przyszłe zyski, wymogi kapitałowe, pozycję finansową, poziom współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika wskaźnika wypłacalności oraz plany rozwoju, a także przepisy i regulacje prawne oraz stosowne rekomendacje KNF" - napisano w prospekcie.
"W ocenie zarządu wypłacenie dywidendy przez Alior Bank z zysku za 2017 r. (o ile taki zostanie wypracowany w tym okresie) może okazać się niemożliwe z uwagi na koszty transakcji i towarzyszącej jej restrukturyzacji" - dodano.
Oferta Alior Banku obejmuje 56.550.249 akcji. Cena emisyjna akcji wynosi 38,90 zł.
Wpływy brutto z emisji akcji serii I spółka szacuje na poziomie 2,2 mld zł. Alior Bank oczekuje pozyskać netto wpływy w wysokości około 2.128,7 mln zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH, a także na utrzymanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych, uwzględniając konieczność pokrycia planowanych kosztów integracji Alior Banku i podstawowej działalności Banku BPH.
Wielkość oferty pozwoli na utrzymanie współczynnika CET 1 na poziomie przekraczającym 10,75 proc. oraz współczynnika CAR na poziomie przekraczającym 13,75 proc.
Emisja akcji jest przeprowadzana z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Alior Banku. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 maja 2016 r. Inwestorom posiadającym istniejące akcje Alior Banku na koniec tego dnia na każdą istniejącą akcję Alior Banku będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru będzie z kolei uprawniać do nabycia 0,77777777778 akcji.
(PAP)
mj/
