Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 816,7 mln zł.
Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 756,9 mln zł do 854 mln zł.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale do 119,3 mln zł, czyli były 56 proc. niższe do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 271,6 mln zł w przedziale oczekiwań od 231 mln zł do 416 mln zł. Rezerwy spadły o 67 proc. rdr i 56 proc. kdk.
Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.
Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 96 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 207 mln zł.
Dochody ogółem grupy w I kwartale 2022 roku wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 41 proc. rdr.
Bank zanotował wyższe dochody odsetkowe pod wpływem podwyżek stóp procentowych, dobry wzrost wyniku prowizyjnego oraz niższe dochody z pozostałej działalności pod wpływem sytuacji na rynkach finansowych.
Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.243,9 mln zł i okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.153 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.004,6 - 2.262 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 63 proc. rdr i 30 proc. w ujęciu kwartalnym.
Bank podał, że w I kwartale wynik odsetkowy pod wpływem podwyżek stóp procentowych rozpoczętych w październiku 2021 roku.
Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 4,02 proc. i wzrosła o 93 punktów bazowych w porównaniu do IV kw. 2021 roku.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 660,7 mln zł i był zgodny z szacunkami szacunków rynku, który spodziewał się 649,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 636 mln zł do 668 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. kdk.
Santander poinformował, że zanotował dobre wyniki w opłatach za rachunki i przelewy (+18 proc. rdr) i w prowizjach walutowych (wzrost 53 proc. rdr) . W ujęciu kwartalnym bank pokazał wzrost prowizji związanych z opłatami i rachunkami (+12 proc.), prowizji walutowych (+12 proc.) oraz prowizji maklerskich (+48 proc.).
Koszty w I kwartale wyniosły 1.148,5 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (1.149,1 mln zł). Koszty ogółem były pod wpływem opłat regulacyjnych (BFG) - wzrost kosztów ponoszonych na rzecz BFG, KNF i KDPW wyniósł 50 proc. rdr.
Koszty pracownicze wzrosły o 6 proc. rdr wskutek podwyżek wynagrodzeń, oraz zmniejszyły się o 8 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału w którym rozliczono premie za osiągnięte wyniki.
Wskaźnik C/I grupy jest na poziomie 39,8 proc.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kw. 2022 roku spadła 10 proc. w porównaniu do IV kw. 2021 i wyniosła 2,89 mld zł. Wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 18,12 proc.
| Wyniki grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 1Q2022 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 243,9 | 2 153,0 | 4,2% | ||
| Wynik z prowizji | 660,7 | 649,7 | 1,7% | ||
| Koszty ogółem | 1 148,5 | 1 149,1 | 0,0% | ||
| Saldo rezerw | -119,3 | -271,6 | -56,1% | ||
| Zysk netto | 959,5 | 816,7 | 17,5% | ||
| 1Q2022 | 1Q2021 | różnica | 4Q2021 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2 244 | 1 377 | 63,0% | 1 731 | 29,7% |
| Wynik z prowizji | 661 | 611 | 8,1% | 641 | 3,1% |
| Koszty ogółem | 1 149 | 1 020 | 12,6% | 977 | 17,6% |
| Saldo rezerw | -119 | -363 | -67,1% | -274 | -56,4% |
| Zysk netto | 960 | 152 | 532,3% | 194 | 395,7% |
Santander Bank Polska spodziewa się wyższych koszów ryzyka w '22
"Na początku roku spodziewaliśmy się, że koszty ryzyka będą na poziomie mniej więcej 2021 roku. Teraz, w tych nowych uwarunkowaniach - jeszcze wyższymi stopami i jeszcze wyższą inflacją, wyraźniejszym prawdopodobnie spowolnieniem z kwartału na kwartał - należy brać pod uwagę, że wzrost kosztów ryzyka nastąpi" - powiedział członek zarządu banku Maciej Reluga.
"Pewnie dojdzie do 1 proc., czy to będzie 90 punktów bazowych (...) czy coś w pobliżu" - dodał.
Koszt ryzyka kredytowego banku w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.
Gajewski podał, że obecnie bank nie widzi oznak pogorszenia jakości kredytów klientów szczególnie narażonych na podwyższoną inflację oraz wysokie stopy procentowe.
"Nie widzimy napięć w tym portfelu, to dobra wiadomość. Teraz te napięcia inflacyjne będą jednak coraz wyższe i dlatego też stworzyliśmy ogólną rezerwę, nieprzypisaną do żadnego z portfeli" - powiedział Gajewski.
"Rezerwa ta odzwierciedla parametry ryzyka potencjalnego pogorszenia się perspektyw makroekonomicznych" - dodał.
Wysokość tej rezerwy wyniosła 59,4 mln zł.
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej.
"Te trzy miesiące były bardzo dobre, ale mamy świadomość, że następne kwartały będą pod silną presją sytuacji ekonomicznej, jak i geopolitycznej. Jest wiele czynników na horyzoncie, które stwarzają dużą niepewność co do przyszłości - chociażby sytuacja związana z wojną w Ukrainie, która będzie wpływała na wyniki w dłuższym horyzoncie czasowym" - powiedział Gajewski.
"Świetna sytuacja gospodarcza to już chyba historia, spowolnienie wpłynie na koszty ryzyka kredytowego" - dodał.
Prezes podał, że bank chce w 2022 roku w obszarze kredytów rosnąć szybciej niż rynek.
"Nasze plany w obszarze kredytów są ambitne, chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Obecne prognozy makro zakładają, że w tym roku kredyty ogółem w sektorze wzrosną o około 3,4 proc." - powiedział Gajewski.
W I kwartale 2022 roku portfel kredytowy banku wzrósł o 5 proc. rdr.
W I kwartale wynik odsetkowy pod wpływem podwyżek stóp procentowych rozpoczętych w październiku 2021 roku. Wynik odsetkowy banku wyniósł 2.243,9 mln zł, czyli wzrósł 63 proc. rdr i 30 proc. w ujęciu kwartalnym.
"Już w pierwszym kwartale rosły koszty odsetkowe i ten trend zapewne się nasili" - powiedział Gajewski.
Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 4,02 proc. i wzrosła o 93 punktów bazowych w porównaniu do IV kw. 2021 roku.
"Skala podwyżek, która już nastąpiła i która prawdopodobnie nastąpi jest bardzo duża, więc efekt po stronie aktywnej w II kwartale na pewno będzie większy niż po stronie pasywnej" - powiedział Reluga.
Przedstawiciele banku poinformowali, że bank zmienia na bieżąco ofertę depozytową.
"W ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję o podwyżce depozytów. Ona wpłynie na koszty odsetkowe w kolejnych kwartałach" - powiedział Reluga.
Prezes podał, że bank kontynuuje testy programu zawierania ugód w sprawie kredytów CHF, zarówno w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF, jak i własnym. Jego zdaniem, przy rosnących stopach procentowych, zainteresowanie zawieraniem ugód nadal nie powinno być duże.
"Te dwa rozwiązania nadal testujemy (...) Jeśli chodzi o szeroki program ugód ta decyzja nie została jeszcze podjęta (...) zainteresowanie (ugodami - PAP ) klientów - biorąc pod uwagę wzrost stóp procentowych - się zmniejsza" - powiedział Gajewski.
Gajewski poinformował, że na obecnym etapie trudno komentować poniedziałkowe zapowiedzi premiera o programie wsparcia dla kredytobiorców.
"Powinniśmy jeszcze trochę zaczekać, żeby zobaczyć, w którym kierunku te rozwiązania będą tworzone. (...) Jeśli chodzi fundusz kredytobiorców, to spodziewaliśmy się, że on powinien być lepiej wykorzystywany" - powiedział Gajewski.
"Jest tyle niepewności i niewiadomych, że trudno dzisiaj oceniać, jaki to będzie miało wpływ na sektor bankowy" - dodał.seb/ asa/
