Cena akcji producenta gier BoomBit w procesie budowy księgi popytu została ustalona na 19 zł - poinformowały PAP Biznes trzy źródła rynkowe. Transza akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy BoomBit została zredukowana do mniej niż 500 tys. walorów.
W środę zakończyła się budowa księgi popytu (book building) w ofercie publicznej BoomBit, w której cena maksymalna wynosiła 35,5 zł. Spółka planowała pozyskać ok. 46,2 mln zł z emisji do 1,3 mln akcji, a dodatkowo ofertą objętych było do 1,52 mln akcji oferowanych przez obecnych akcjonariuszy spółki.
Źródła rynkowe podały w środę PAP Biznes, że cena akcji w book buildingu została ustalona na 19 zł. Dwóch rozmówców poinformowało, że transza emitowanych akcji (1,3 mln akcji) została pokryta w całości - oznaczałoby to, że spółka pozyska z emisji 24,7 mln zł, a jej wycena po ofercie publicznej wyniesie ponad 250 mln zł.
Rozmówcy PAP Biznes podali jednocześnie, że redukcji do poniżej 500 tys. z 1,52 mln akcji uległa transza papierów sprzedawanych w ofercie przez akcjonariuszy BoomBit. Jeden z rozmówców podał, że sprzedanych może zostać 480 tys. akcji.
BoomBit idzie na GPW - czy warto kupić akcje?
Po kilku miesiącach debiutowej posuchy na głównym rynku GPW zadebiutować chce BoomBit. Spółka celuje w największe IPO w historii polskich producentów gier, my zaś przyglądamy się jej prospektowi.
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnej w ofercie rozpocznie się w czwartek i zakończy w środę, 24 kwietnia. Przydział akcji jest planowany na 26 kwietnia.
Oferującym, współprowadzącym księgę popytu i doradcą finansowym w procesie jest Vestor DM. Współoferującym jest BM Alior Banku, natomiast funkcję współprowadzącego księgę popytu pełnić będzie Trigon DM.
BoomBit jest producentem oraz wydawcą gier na mobilne systemy operacyjne - iOS (Apple App Store) oraz Android (Google Play). Gry wydawane są w formule free-to-play. Zespół grupy liczy ponad 200 pracowników i współpracowników.
Właścicielami po 33,3 proc. akcji BoomBit są obecnie giełdowa ATM Grupa oraz cypryjska spółka We Are One. Dodatkowo Karolina Szablewska-Olejarz oraz Marcin Olejarz posiadają po 16,67 proc. akcji. (PAP Biznes)
kuc/ tj/ gty/ ana/
