Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły. W górę szły akcje producentów półprzewodników, a także notowania Nvidii, która w środę publikuje wyniki za drugi kwartał.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,30 proc. i wyniósł 53.577,40 pkt. Indeks zanotował trzeci wzrostowy dzień z rzędu.
S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,32 proc. i wyniósł 7.677,28 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 0,66 proc. do 26.151,30 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,50 proc. i wynosi 3.010,07 pkt.
Indeks VIX spada o 2,46 proc., do 15,46 pkt.
Podczas wtorkowej sesji akcje Advanced Micro Devices i Micron Technology zyskały odpowiednio 4 i 2 proc.
Firmy konsumenckie były wyraźnie w tyle, a Dick’s Sporting Goods spadł o ponad 29 proc. po rozczarowujących wynikach. Sprzedawca sprzętu sportowego zmierza ku zanotował najgorszy dzień w historii.
Inni sprzedawcy detaliczni, tacy jak Walmart i Target również byli pod presją, spadając odpowiednio 1 i 4 proc.
Akcje SpaceX wzrosły o ponad 2 proc. po ogłoszeniu planów przeznaczenia 100 miliardów dolarów na budowę nowego ośrodka startowego.
"Dla inwestorów zasadnicze pytanie brzmi teraz, jak, jeśli w ogóle, zareagować na wzrost rentowności. Naszym scenariuszem bazowym pozostaje spadek rentowności wraz z umiarkowanym wzrostem inflacji. Tak łagodny wynik makroekonomiczny powinien wspierać dalsze rozszerzanie się hossy na giełdzie” – napisali stratedzy UBS w raporcie.
UBS zalecił inwestorom pozostanie na rynku w miarę rozszerzania się hossy na giełdzie.
„Chociaż wyższe rentowności zazwyczaj hamują wzrost akcji, uważamy, że wysokie zyski przedsiębiorstw i oczekiwania dalszego wzrostu zysków powinny nadal wspierać globalne akcje. Obecnie spodziewamy się wzrostu zysku na akcję spółek z indeksu S&P 500 o 25 proc. w tym roku i o kolejne 14 proc. w przyszłym. W Europie przewidujemy 15-proc. wzrost zarówno w 2026, jak i 2027 roku, podczas gdy szacujemy, że Azja, z wyłączeniem Japonii, powinna odnotować wzrost zysków na poziomie 72 proc. w tym roku” – podał bank.
W środę uwaga rynków skupi się raporcie Nvidii za II kwartał, co będzie kolejnym testem dla branży sztucznej inteligencji po tym, jak niektóre firmy zajmujące się infrastrukturą AI odnotowały dobre wyniki.
Analitycy spodziewają się niemal dwukrotnego wzrostu kwartalnych przychodów spółki do około 92 mld USD. Akcje spółki rosną przed sesją o 1,5 proc.
„Uważałbym, aby nie łączyć obaw krótkoterminowych z długoterminowymi trendami. Będę bardziej zaniepokojony, jeśli zyski zaczną znacząco rozczarowywać” – powiedział Brian Levitt, główny strateg ds. rynków globalnych w Invesco.
Levitt dodał, że silny potencjał zysków i wzrost wydajności wspomagany sztuczną inteligencją mogą być silnymi czynnikami napędzającymi rynki.
„Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia firmy Nvidia, nie będzie zaskoczeniem, jeśli uda im się osiągnąć zakładane wyniki. Myślę jednak, że rynki próbują zrozumieć, czy wiarygodne są obawy dotyczące transakcji o obiegu zamkniętym napędzających jej rozwój i czy ten wskaźnik wzrostu będzie zrównoważony w nadchodzących kwartałach” – powiedział Fabien Yip, analityk rynku w IG.
Akcje Nvidia we wtorek przerwały najdłuższą serię spadków od około czterech lat i wzrosły o 1,5 proc.
W tym tygodniu bankierzy centralni i ekonomiści spotkają się na dorocznym sympozjum w Jackson Hole. Inwestorzy czekają na przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha, zaplanowane na piątek.
Rynki przewidują około 40-proc. prawdopodobieństwo, że Fed podniesie stopy proc. po posiedzeniu 16 września i są w pełni przygotowane na taki ruch do grudnia.
„Jastrzębie z FOMC nadal głośno protestują, ale szanse na utrzymanie stóp procentowych utrzymują się na poziomie około 60 proc., a przemówienie raczej nie zmieni tego aż tak bardzo” – powiedział analityk IG Chris Beauchamp.
Minister gospodarki Iranu Ali Madanizadeh podał w poniedziałek, że jego kraj jest w pełni przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji, które nie są w stanie „przeciąć finansowych arterii” Iranu. Podkreślił, że Teheran ma „plan na dwa lata”, który pozwoli przetrzymać restrykcje USA.
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w poniedziałek, że państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu. Dodał, że każde państwo otrzymało wyznaczony harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Ostrzegł w tym kontekście, że „cierpliwość” USA nie jest nieograniczona.
Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO podała, że w cieśninie Ormuz niedaleko omańskiego miasta Asz-Sziszah w poniedziałek trafiony został nieznanym pociskiem jeden z tankowców. W wyniku trafienia uszkodzona została maszynownia statku, który został unieruchomiony. Nikt z załogi nie ucierpiał.
Z kolei wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali w poniedziałek na Morzu Czerwonym, u wybrzeża saudyjskiego portu Janbu, tankowiec należący do firmy z Arabii Saudyjskiej. W ataku nikt nie ucierpiał.
„Bessent przedstawił plan gospodarczy jako sposób na skłonienie Iranu do negocjacji i uzyskanie przewagi przez USA, a nie jako sposób na eskalację konfliktu. Naszym bazowym założeniem pozostaje, że Iran będzie chciał wywierać większą presję na USA w krótkim okresie, ale ostatecznie zgodzi się na porozumienie przed wyborami uzupełniającymi, kiedy Trump będzie skłonny do poczynienia większości ustępstw” – powiedział Mohit Kumar, ekonomista z Jefferies.
Inwestorzy otrzymali we wtorek sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki.
Sprzedaż nowych domów w USA w lipcu wyniosła 607 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 620 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 678 tys., po korekcie z 628 tys.
W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 10,5 proc. wobec wzrostu o 7,6 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie. Analitycy oczekiwali -1,4 proc. mdm.
Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w sierpniu do 89,4 pkt. z 90,2 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 90,8 pkt. - wynika z raportu Conference Board.Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 90,2 pkt.
Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w czerwcu o 2,1 proc. rdr, a w ujęciu mdm wzrósł o 0,24 proc.
Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie rdr o 1,8 proc., a w ujęciu mdm o 0,1 proc. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 1,65 proc. rdr oraz wzrósł o 0,18 proc. mdm, po korekcie.
Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, w czerwcu pozostał bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,2 proc. mdm.Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,3 proc.
Zdaniem UBS, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na waluty, towary i złoto, biorąc pod uwagę presję na dolara amerykańskiego.
„W miarę jak długoterminowy odwrót od dolara amerykańskiego trwa, uważamy, że ekspozycja na złoto, szeroko rozumiane surowce i wybrane waluty może pomóc w utrzymaniu zysków i zarządzaniu ryzykiem portfela” – napisała we wtorkowej nocie Ulrike Hoffmann-Burchardi, globalna dyrektor ds. akcji w banku.
„Aktywne zarządzanie surowcami może również pomóc inwestorom w radzeniu sobie ze zmieniającymi się warunkami podaży, ryzykiem geopolitycznym i zmianami w pozycji lidera na rynku” - dodała.
Ceny ropy naftowej zanotowały we wtorek spadki, gdyż USA przestawiły się na strategię wywierania presji gospodarczej na Iran, co osłabiło obawy rynku dotyczące wznowienia wojny w Zatoce Perskiej.
Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate tracą 4,61 proc. i kosztują 81,10 USD za baryłkę, a międzynarodowy benchmark ropy Brent spada o 5,31 proc., do 87,23 USD za baryłkę. (PAP)
pr/wr/
