Zarząd Getbacku zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o emisję do 70 mln akcji

Zarząd GetBack zwróci się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji, a następnie o nie więcej niż 50.000.000 akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że akcje pierwszej transzy (Uchwała nr 1) miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW, przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20 proc. dopuszczonych do obrotu na tym rynku, wobec czego nie wymagałoby to sporządzenia prospektu emisyjnego. Emisja akcji nastąpić by miała w formie subskrypcji prywatnej, a więc trafi wyłącznie do wybranych inwestorów.

Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 zostaną ustalone przez zarząd przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji GetBack, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych oraz sytuacji finansowej GetBack aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju GetBack, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji. Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji zostaną ustalone przez Zarząd również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej.

Inwestorzy negatywnie odebrali komunikat o planowanej emisji akcji. Po otwarciu GetBacku taniały o przeszło 9%. Do godziny 14:30 spadki się pogłębiły: walory windykacyjnej spółki taniały o ponad 15%, osiągając cenę 13,76 zł. Sesję zamknęły spadkiem o ponad 20%, do poziomu 12,96 zł. Reakcja rynku nie zaskakuje, bo potencjalne emisje mogą mocno rozwodnić kapitały obecnych akcjonariuszy. Spółka planuje wyemitować do 70 mln akcji, podczas gdy obecnie jej kapitał zakładowy dzieli się na 100 mln akcji.

Akcje wyemitowane w drugiej transzy (Uchwała nr 2) zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Zarząd zostałby wtedy upoważniony przez Walne Zgromadzenie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego GetBack o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Zarząd zaoferuje jednak w pierwszej kolejności akcje uprawnionym inwestorom, którzy nie później niż dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu GetBack, dokonanej Uchwałą nr 2, wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym GetBack w dacie podjęcia Uchwały nr 2 i wyrażą takie zainteresowanie.

"Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych" - powiedział cytowany w komunikacie Konrad Kąkolewski, prezes spółki.

"Mamy inwestorów strategicznych, który wesprą nasz długofalowy rozwój. Po pierwszej emisji planujemy niezwłocznie drugą, o wartości do 700 mln zł, do inwestorów długoterminowych, niestrategicznych - bo nie jest do inna firma windykacyjna - tylko zagraniczni inwestorzy finansowi, o horyzoncie inwestycji 7-10 lat. Będą to prawdopodobnie podmioty z zagranicy +dalekiej+. Jesteśmy po dużych, dobrych rozmowach" - powiedział Kąkolewski.

"1 mld zł dla spółki pozwoli kontynuować naszą dosyć wysoką dochodowość i mocno »uspokoić« bilans. Rozwijaliśmy się na dosyć dużym lewarze i nastał czas by zmniejszyć koszt finansowania. Chcemy delewarować bilans, a 50 proc. środków przeznaczyć na utrzymywanie pozycji rynkowej. Nie planujemy dużego rozwoju zagranicznego, zrozumieliśmy, że rynek oczekuje od nas stabilizacji i 80 proc. biznesu będzie w Polsce, a 20 proc. za granicą" - dodał.

Prezes nie wykluczył, że nowy inwestor potencjalnie będzie mógł ogłosić wezwanie.

"Technicznie, jeśli inwestor taki się pojawi, to taka opcja oczywiście istnieje" - powiedział Kąkolewski.

Prezes poinformował, że z pierwszą emisją spółka może wyjść na rynek jeszcze w marcu.

"Chcemy to zrobić pod koniec marca, natychmiast po Walnym Zgromadzeniu. Mamy już inwestorów, którzy mówili, że są +chętni+, to krajowe TFI i fundusze emerytalne" - powiedział Kąkolewski.

"W kolejnych tygodniach będziemy +szli+ na rynek z tą dużą emisją, którą objąć mogą zagraniczni inwestorzy długoterminowi, finansowi. (...) źródło środków to głównie USA" - dodał.

Spółka podała, że jej zarząd w ostatnich miesiącach odbył kilka rund spotkań z inwestorami w Europie, USA oraz Kanadzie, gdzie - jak ocenia - spotkał się z dużym zainteresowaniem w szczególności ze strony inwestorów amerykańskich.

seb/ osz/