Wirtualna Polska zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w czwartek, 7 maja - podała spółka.
Oferta publiczna Wirtualnej Polski obejmowała 9.192.378 oferowanych akcji, z czego 3.339.744 nowych akcji i 5.852.634 akcji sprzedawanych przez akcjonariusza. Istniejące akcje sprzedawała spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital.
Cena akcji została ustalona na 32 zł, cena maksymalna akcji w ofercie była ustalona wcześniej na 37 zł.
Zgodnie z wcześniejszymi planami Wirtualna Polska ze środków pozyskanych z oferty do 80 mln zł chce przeznaczyć na przejęcia. W ostatnim czasie holding przejął m.in. Grupę Money, Domodi, Homebook i Sportowe Fakty. Na te akwizycje przeznaczył łącznie ponad 70 mln zł. Ale to nie koniec apetytów spółki, która chce kupować głównie firmy e-commerce.
Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji ma natomiast trafić na spłatę zadłużenia wobec mBank i ING Bank Śląski z tytułu umowy kredytu refinansującego zawartej w marcu 2015 r., co spowoduje obniżenie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA do poziomu dwukrotności. Wirtualna Polska jest zobowiązana do tego umową z bankami.
Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu byli Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełnił Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu był Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty był Dom Maklerski mBanku. (PAP)
pel/ asa/
