[Aktualizacja 13.07.2016 godz. 7:00] UniCredit sprzedał w procesie ABB ok. 10 proc. akcji Pekao za ok. 3,3 mld zł (749 mln euro) - podał UniCredit w komunikacie prasowym. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło ok. 26,2 mln akcji w cenie 126 zł za sztukę.
Po transakcji UniCredit nadal będzie posiadał pakiet kontrolny udziałów w Pekao, co odpowiada 40,1 proc. kapitału zakładowego spółki. Lock-up w stosunku do pozostałych udziałów wynosi 90 dni.
Na początku środowej sesji kurs akcji Pekao spada o 4,6% do 128,4 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs Pekao wyniósł 134,6 zł, co oznacza, że transakcja włoskiego banku została zawarta po kursie ok. 6% niższym.
Pozyskane z transakcji środki pozwolą zwiększyć wskaźnik CET1 grupy UniCredit o 12 punktów bazowych - podał bank.
UniCredit poinformował we wtorek wieczorem, że proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) rozpocznie się natychmiast. Według agencji Bloomberg, proces miał się zakończyć się o godz. 21.00 czasu polskiego.
Przeczytaj także
Zgodnie z komunikatem oferta została skierowana do określonych inwestorów instytucjonalnych. "Oferta pozwoli UniCredit na dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej przy utrzymaniu kontroli nad spółką" - napisano w komunikacie.
O sprzedaży Pekao przez UniCredit mówiono na rynku od kilku miesięcy, ale spółka nie komentowała tych informacji. We wtorek akcje UniCredit na warszawskim parkiecie zyskiwały 11,59 proc.
Koordynatorami transakcji były instytucje: Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited oraz UniCredit Corporate & Investment Banking.
UniCredit jest pod ścianą
A jednak. Po tygodniach dementowania plotek na temat sprzedaży udziałów w Pekao SA włoski UniCredit w sposób dość awaryjny – by nie powiedzieć paniczny – pozbył się 10% akcji drugiego co do wielkości banku w Polsce. W branży wszyscy jeszcze pamiętają, jak kilka lat temu Irlandczycy z AIB zmuszeni byli sprzedać pakiet kontrolny w BZ WBK, choć był to wówczas ich jedyny zyskowny biznes.
Czytaj więcej: UniCredit jest pod ścianą
UniCredit jest pod ścianą
A jednak. Po tygodniach dementowania plotek na temat sprzedaży udziałów w Pekao SA włoski UniCredit w sposób dość awaryjny – by nie powiedzieć paniczny – pozbył się 10% akcji drugiego co do wielkości banku w Polsce. W branży wszyscy jeszcze pamiętają, jak kilka lat temu Irlandczycy z AIB zmuszeni byli sprzedać pakiet kontrolny w BZ WBK, choć był to wówczas ich jedyny zyskowny biznes.
Morawiecki: Udomowienie banków ważną częścią programu PiS
W programie PiS zakładamy, że jak będą takie możliwości na rynku, to będziemy starali się zwiększać udział polskich instytucji w sektorze bankowym - mówił PAP wicepremier Mateusz Morawiecki, komentując zapowiedź UniCredit dot. sprzedaży do 10 proc. akcji Pekao.
"Jak się taka okazja pojawi, to na pewno będziemy się temu przyglądali z ogromną uwagą i nie wykluczamy żadnego scenariusza" - powiedział Morawiecki.
"Widać, że decyzja co do zmiany w akcjonariacie Pekao SA rozpoczęła się. W programie PiS zakładamy, że jak będą takie możliwości na rynku, to będziemy starali się zwiększać udział polskich instytucji w sektorze bankowym, więc udomowienie banków jest bardzo dla nas ważną częścią programu" - podkreślił.
Jak wskazał, ewentualnym inwestorem w Pekao SA nie mogłoby być PKO BP. "PKO BP jako numer jeden na rynku nie mógłby przejąć Pekao SA, które ma pozycję numer dwa, ze względu na zachowanie konkurencji na rynku - PKO BP w połączeniu z Pekao SA miałoby zbyt dominującą pozycję. Więc jeśli pojawiłyby się takie szanse, to trzeba by użyć innych podmiotów" - mówił Morawiecki.
UniCredit sprzedał 10% akcji w FinecoBanku
UniCredit sprzedał 60,7 mln akcji FinecoBank S.p.A., stanowiących 10% w jego kapitale zakładowym, poprzez proces przyspieszonej budowy księgi popytu za łącznie ok. 328 mln euro, podała instytucja.
"UniCredit S.p.A. ogłasza przeprowadzenie z sukcesem oferty dla inwestorów instytucjonalnych na 60,7 mln istniejących akcji zwykłych FinecoBank S.p.A., stanowiących 10% kapitału akcyjnego spółki, po cenie 5,40 euro za akcję. Zamknięcie oferty nastąpi 14 lipca 2016 r." - czytamy w komunikacie.
UBS Limited i UniCredit Corporate & Investment Banking byli współprowadzącymi księgę popytu.
Cena w ofercie zawierała ok. 6% dyskonta wobec ostatniej ceny zamknięcia sprzed oferty. UniCredit oczekuje, że przełoży się ona na zwiększenie współczynnika kapitału Tier 1 o ok. 8 pkt bazowych.
Po zamknięciu transakcji UniCredit posiadać będzie 55,4% akcji FinecoBanku.
"Transakcję należy postrzegać jako element zaangażowania grupy we wzmocnienie i optymalizację pozycji kapitałowej oraz jako wznowienie proaktywnego zarządzania portfelem, w ramach którego wszystkie bez wyjątku aktywa będą poddane temu samemu zdyscyplinowanemu zarządzaniu i każda okazja do skokowego wzrostu wartości zostanie wykorzystana" - czytamy dalej w komunikacie.
Pod koniec maja ze stanowiska prezesa UniCredit ustąpił Federico Ghizzoni.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
jow/ ana/son/ mmu/
