Analitycy Trigon DM, w raporcie z 21 października, podwyższyli cenę docelową akcji Enter Air do 73 zł z 72 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj".
Raport wydano przy kursie akcji spółki wynoszącym 47 zł.
"Ostatnie komentarze zarządu wskazują na solidny sezon letni, w którym zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje w trzecim kwartale, a wolumeny lotów rosły w tempie dwucyfrowym. W kwartale powinien być widoczny pełny efekt nowego programu letniego, w tym zaktualizowanych stawek kontraktowych, które adresują wyższe koszty operacyjne" - napisano w raporcie.
"Mocniejszy dolar poprawia również relację przychodów w USD do kosztów denominowanych w PLN i EUR, choć zobowiązania leasingowe w USD obciążają raportowany zysk netto" - dodano.
Analitycy prognozują przychody w 2026 r. na poziomie 3,85 mld zł oraz adj. EBITDA na poziomie 779 mln zł, co w obu przypadkach oznacza wzrost o ok. 30 proc. rdr.
"Pięć planowanych netto dodatkowych samolotów wspiera wzrost w kierunku lata 2027, natomiast własna obsługa techniczna powinna poprawić kontrolę kosztów i dostępność floty. Dopłaty paliwowe i hedging ograniczają ekspozycję na ceny paliwa, natomiast koszty lotniskowe, handlingu i nawigacji, obok zakłóceń geopolitycznych, pozostają kluczowymi ryzykami" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu Trigon DM wydanego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorami raportu są Grzegorz Kujawski i Kacper Mazur. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 21 października o godzinie 18.00.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
doa/ asa/
