Softbank wyemituje obligacje
Do 100 mln zl zamierza pozyskac Softbank z emisji obligacji. Srodki zostana przeznaczone glownie na refinansowanie dlugui dokapitalizowanie spolek z grupy kapitalowej. Papiery dluzne nie beda wprowadzane do publicznego obrotu.Planowana emisja obligacji wiaze sie z umowa emisji weksli (umowa z bankiem zostanie podpisana za kilka dni). Zarzad spolki podjal decyzje o zamianie wyemitowanych weksli w ramach tego samego programu na obligacje. Wartosc programu wyniesie do 100 mln zl.– Potrzebujemy srodkow na dofinansowanie grupy kapitalowej i refinansowanie dlugu. Dotyczy to w szczegolnosci Bezpieczenstwo.pl, Sawan, joint venture z TDC Net i Computer Associates, ale takze innych spolek z grupy. Ponadto zamierzamy zainwestowac w niezbedne narzedzia i licencje – powiedzial PARKIETOWI Andrzej Grzelec, rzecznik prasowy Softbanku. Refinansowany bedzie dlug w wysokosci 55 mln zl. Wartosc nominalna jednej obligacji bedzie wynosic 0,5 mln zl, a okres zapadalnosci od 1 miesiaca do 3 lat. Cena emisyjna kazdej obligacji rowna bedzie wartosci nominalnej pomniejszonej o dyskonto, ktore bedzie ustalane kazdorazowo przez emitenta z agentem (bankiem).
– Emisja bedzie skierowana do instytucji, ktore juz wczesniej kupowaly nasze weksle oraz do funduszy emerytalnych, ktore moga inwestowac w obligacje – zapowiedzial Lukasz Grochowski, odpowiedzialny za investors relation w Softbanku. Przydzial papierow dluznych nastapi wedlug uznania spolki. Relacja wartosci planowanej emisji do kapitalow wlasnych Softbanku wynosi ok. 33,5%.
Tomasz Muchalski
Źródło:
