Spółka Sare szacuje, że pozyska z emisji akcji serii C ok. 7 mln zł. Środki planuje przeznaczyć m. in. na akwizycje - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
"Szacunkowe wpływy netto z emisji akcji serii C, po uwzględnieniu szacunkowych kosztów emisji w wysokości około 600 tys. zł, wyniosą około 7 mln zł" - napisano w prospekcie.
Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na realizację 5 projektów, planowanych na lata 2016-17. W pierwszej kolejności będą to dwie akwizycje - spółki z branży big data oraz spółki z branży urządzeń mobilnych. Na wspomniane przejęcia - jak podano w prospekcie emisyjnym - Sare chce przeznaczyć odpowiednio: ok. 3 mln zł i ok. 2 mln zł.
Trzy pozostałe projekty to kolejno: rozwój usługi Power WIFI (ok. 1 mln zł), stworzenie platformy afiliacyjnej Video Target (ok. 0,5 mln zł) oraz projekt Zrabatowani.pl (ok. 0,5 mln zł).
"W przypadku, gdyby wpływy z emisji okazały się niższe od zakładanych lub też z innych powodów nie pokryły planowanych inwestycji, zarząd spółki będzie realizował projekty w przedstawionej kolejności aż do wyczerpania kwoty wpływów z emisji, a następnie rozważy wykorzystanie dodatkowych środków własnych, a w dalszej kolejności obcych źródeł finansowania, takich jak kredyty" - napisano w prospekcie.
Budowę księgi popytu dla inwestorów w transzy dużych inwestorów zaplanowano na 13-14 stycznia. Po zakończeniu budowy księgi popytu zostanie opublikowana cena emisyjna oraz ostateczna liczba oferowanych akcji serii C w poszczególnych transzach. Przyjmowanie zapisów zarówno w transzy małych inwestorów, jak i dużych inwestorów rozpocznie się 15 stycznia i potrwa do 21 stycznia.
Wcześniej spółka informowała, że chce przeprowadzić emisję do 543 478 nowych akcji serii C w drodze oferty publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Sare oferuje usługi z dziedziny e-mail marketingu, czyli wykorzystywania poczty elektronicznej w działaniach marketingowych. Spółka od marca 2011 r. jest notowana na NewConnect. (PAP)
sar/ ana/
