Sezon rozliczeń podatkowych potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Podpowiadamy, na co uważać rozliczając PIT. Jak zapłacić jak najmniej fiskusowi lub zwiększyć zwrot podatku? Rozwiewamy wątpliwości czytelników oraz dajemy możliwość zadania pytań dotyczących zeznania za 2023 rok.
Rozliczenie podatkowe to obowiązek każdej osoby, która osiągała w ubiegłym roku dochody. Fiskus z automatu zaakceptuje tylko PIT-37 oraz PIT-38, nie rozliczy za nas wszystkich ulg podatkowych oraz nie wybierze rozliczenia z dzieckiem czy małżonkiem, kiedy jest to dla nas korzystne. Podpowiadamy, na co uważać, sporządzając PIT.
1. Kto musi edytować PIT w e-urzędzie skarbowym?
W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy znajdą wstępnie wypełniony PIT w e-urzędzie skarbowym. Fiskus przygotował dla prowadzących działalność gospodarczą zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Jednak deklaracje trzeba uzupełnić.
Przedsiębiorcy muszą uważać na wprowadzane dane oraz muszą sprawdzić zgodność zapłaconych zaliczek podatkowych z danymi u fiskusa. PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L przedsiębiorcy mogą rozliczyć w e-urzędzie skarbowym, papierowo lub w programie do rozliczeń, który krok po kroku ułatwi przygotowanie zeznania. Żeby otrzymać szybciej zwrot podatku, warto rozliczyć PIT elektronicznie.
2. Zwrot podatku czy dopłata? Jest sposób, by zapłacić mniej
W tym roku mniej podatników otrzyma zwrot podatku, wiele osób będzie musiało dokonać dopłaty do PIT-u. Dopłaty czekają tych, którzy nie korzystają z ulg podatkowych i odliczeń. Jak informują podatnicy, coraz częściej zdarza się, że muszą dopłacić.
Podatek PIT trzeba zapłacić do 30 kwietnia. Stąd warto zainteresować się swoim zeznaniem. W przypadku konieczności dopłaty warto sprawdzić, czy nie ma jakichś ulg i preferencji, które pozwolą zmniejszyć podatek do zapłaty lub w ogóle go uniknąć. Ulgi i preferencje w większości przypadków musimy dodać w e-urzędzie sami. W programie do rozliczeń kreator wyświetla nam listę dostępnych ulg.
3. Czy PIT jest kompletny?
Podatnicy, którzy uzyskiwali w 2023 roku dochody z kilku źródeł, powinni sprawdzić, czy PIT uwzględnia wszystkie dochody z 2023 r. Może się zdarzyć tak, że płatnik nie przekazał PIT-11 do urzędu skarbowego lub fiskus jeszcze nie wprowadził deklaracji do systemu. Dlatego też przy przygotowaniu zeznania należy zweryfikować, czy wszystkie deklaracje znajdują się w Twój e-PIT i zostały wprowadzone do deklaracji przygotowanej przez fiskusa.
Co zrobić, kiedy brakuje PIT-11 w Twój e-PIT? Należy ustalić, czy deklaracja trafiła do urzędu skarbowego. Mogło się zdarzyć tak, że pracodawca nie wysłał jej z jakiegoś względu lub nie została ona wprowadzona do usługi Twój e-PIT z uwagi na przykład na błędny PESEL lub NIP podatnika. Jeżeli nie została ona dodana i się nie pojawia, a posiadamy PIT-11, trzeba dane z niego wprowadzić do systemu ręcznie.
4. Czy fiskus przygotuje wspólny PIT małżonków lub rodzica z dzieckiem?
Niektórym podatnikom opłaca się wspólny PIT. W Twój e-PIT podatnik ma możliwość zdecydować, czy chce rozliczyć się samodzielnie, czy ze współmałżonkiem. Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla każdego podatnika indywidualnie, stąd osoby, które chcą rozliczyć się z małżonkiem lub jako samotni rodzice, muszą dokonać wyboru, nawet jeśli wcześniej również rozliczali się wspólnie.
Chcąc rozliczyć się z żoną lub mężem, trzeba wpisać PESEL współmałżonka, podać przychód za 2022 i 2023 r. oraz kwotę nadpłaty, którą przekazał fiskus za zeznanie za 2022 r. lub kwotę podatku, którą podatnik był zobowiązany zapłacić za 2022 r.
5. Warto przekazać 1,5 proc. podatku potrzebującym
Podatnicy rozliczający swoje zeznanie za 2023 r. mają możliwość przekazania 1,5 proc. dla wybranej OPP. W zeznaniu przygotowanym przez KAS ustawiona jest ta sama organizacja, którą podatnik wskazał się w rozliczeniu za ubiegły rok. Jeżeli nie chcemy zmieniać OPP, wystarczy zaakceptować wybór. W przypadku chęci zmiany, należy wpisać nr KRS OPP, którą wybieramy aktualnie.
Aby zmienić tylko cel szczegółowy, należy wybrać opcję "Zmieniam organizację" i nie zmieniając numeru KRS, edytować tylko informacje o celu szczegółowym. W sytuacji kiedy po raz pierwszy zamierzamy przekazać 1,5 proc., na platformie Twój e-PIT należy wówczas z listy wybrać numer KRS OPP, którą chcemy wesprzeć, wskazać cel szczególny i zaznaczyć zgodę (dobrowolnie) na przekazanie wybranej przez nas organizacji informacji o 1,5 proc.
6. Masz zwrot podatku? Sprawdź numer konta, który podałeś fiskusowi
Przed zaakceptowaniem deklaracji podatkowej składanej za 2023 r. należy również zweryfikować numer rachunku bankowego. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, kiedy chcemy dostać szybko zwrot podatku. Nieaktualny lub błędny numer rachunku bankowego może wydłużyć czas oczekiwania na nadpłatę od fiskusa.
7. Masz pytania o PIT?
Rozliczający PIT za 2023 rok często mają wątpliwości. Kto pyta - nie błądzi, stąd warto zadać pytanie ekspertom. Ulga prorodzinna, na termomodernizacje czy inne odliczenia mogą być problemowe dla niektórych. Dlatego jeżeli masz wątpliwości związane z PIT za 2023 rok, zadaj pytanie poniżej, a postaramy się przygotować tekst, który pozwoli nam je rozwiać.
