Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy PCC Rokita po emisji wyniesie do 15 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
KNF w środę zatwierdziła prospekt firmy.
Spółka podała, że po emisji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów do 10 proc.
PCC Rokita zakłada przeprowadzenie IPO jeszcze w tym półroczu.
"(...) nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach - kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji" - poinformował cytowany w raporcie Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita.
Oferującym akcje jest DM BDM.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, w które zaopatruje inne branże przemysłu - przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.
Działalność grupy opiera się na trzech kompleksach. 51 proc. przychodów stanowi produkcja polioli, 38 proc. segment chlorowy, a 7 proc. segment chemii fosforu.
W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju produktów specjalistycznych (generujących wyższe marże). Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.
Program inwestycyjny spółki na lata 2014-16 zakłada wydatki na poziomie ponad 400 mln zł.
W 2013 roku grupa miała przychody na poziomie 1,1 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 77,2 mln zł, a zysk z działalności kontynuowanej 58,3 mln zł.
Od 2006 roku PCC Rokita wypłaca 100 proc. zysku w formie dywidendy. (PAP)
morb/ osz/
