Polska dokonała pierwszej w historii emisji obligacji skarbowych denominowanych w juanie, pożyczając trzy miliardy juanów, czyli równowartość ok. 1,7 mld złotych. Polska jest pierwszym krajem z Europy i drugim na świecie, który zadebiutował na chińskim rynku długu.
„Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym dokonana została wycena 3-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w juanach chińskich, tzw. pand, o wartości nominalnej 3 mld juanów i terminie zapadalności 26 sierpnia 2019 r. Rentowność obligacji wyniosła 3,4% w skali roku. Transakcja zostanie rozliczona 26 sierpnia br.” – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.
Rentowność polskiego długu uplasowała się blisko środka przedziału oczekiwań (3,20-3,70%). Współorganizatorem emisji pierwszych polskich „pand” – tak nazywa się obligacje skarbowe krajów trzecich denominowane w chińskiej walucie – był bank HSBC.
„Emisja ta umożliwia Polsce dywersyfikację źródeł finansowania, a chińskim inwestorom daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycji. Świadczy o rosnącym znaczeniu chińskiego juana w roli globalnej waluty inwestycyjnej” – powiedział Ulrik Ross, Dyrektor Zarządzający ds. Sektora Publicznego, Rynku Papierów Dłużnych i Zrównoważonego Finansowania w Pionie Bankowości Globalnej i Rynków w HSBC Bank plc.
„Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, popyt przekroczył dwukrotnie kwotę wyemitowanych obligacji. Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych. W gronie nabywców znaleźli się głównie inwestorzy, z którymi przedstawiciele Ministerstwa spotkali się podczas roadshow w maju br.” – dodaje resort finansów.
Wraz z emisją MF zawarło transakcję swapową, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. W rezultacie ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,173% w skali roku – informuje Ministerstwo Finansów.
Do tematu chińskiej emisji podczas konferencji prasowej dotyczącej prezentacji budżetu odniósł się minister finansów Paweł Szałamacha. - Zrobiliśmy to, ponieważ po pierwsze, wychodzimy na rynki walutowe innych krajów. Współpracujemy z Chinami i rozwijamy kierunek powrotu Polski do Azji. Po drugie, dywersyfikujemy w ten sposób miejsca emisji długu. Po trzecie, natychmiastowa konwersja powoduje, że cena tego długu jest niska - stwierdził minister.
KK
