Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o wartości aktywów na koniec grudnia 2001 roku. Według stanu na 31 grudnia aktywa 11 funduszy Pioneer Pekao TFI wynosiły 2 850 mln zł.
Oznacza to, że w grudniu ich wartość wzrosła o 13,7 proc. w porównaniu do stanu na koniec listopada. Na ten przyrost złożyła się nie tylko sprzedaż grudniowa, również rozliczenia transakcji z końca listopada.
W dalszym ciągu najwięcej pieniędzy, napływało do Eurofunduszu Obligacji (w grudniu: 329 mln zł) i w końcu grudnia miał on na swoim koncie 1 571,7 mln zł. W ciągu 2001 roku Eurofundusz Obligacji zwiększył swoje aktywa 55-krotnie. W grudniu jego aktywa zwiększyły się o 26,5 proc.
Dla Pioneer Pekao TFI ubiegły rok, a szczególnie druga jego połowa, zalicza się do bardzo udanych. Pomyślnie zakończono wszystkie zmiany organizacyjno-prawne, w tym: fuzję dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych, przekazanie Pioneer Pekao Investment Management zarządzania aktywami funduszy oraz ujednolicenie zasad obsługi i rozliczeń klientów – czytamy w notatce prasowej.
Aktywa wszystkich funduszy zarządzanych przez towarzystwo, które w obecnym kształcie organizacyjno-prawnym istnieje od 3 lipca, zwiększyły się o 150 proc. w porównaniu do stanu na koniec czerwca. Złożyło się na to: uruchomienie nowych funduszy (w sierpniu rozpoczął działalność Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, a we wrześniu - Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz - w znacznie większym stopniu - listopadowa hossa na rynku funduszy inwestycyjnych.
Rok 2001 został rozpoczęty przy stanie aktywów netto – 1 290 mln zł, w końcu roku aktywa wyniosły 2 850 mln zł. W ciągu całego 2001 roku sprzedaż netto funduszy wyniosła 1 630 mln zł, w tym: sprzedaż – 1 960 mln zł, odkupienia - 330 mln zł. Aktywa funduszy w 90 proc. należą do klientów indywidualnych, których jest około 200 tysięcy.
Zwiększenie sprzedaży funduszy w tak znacznym stopniu było możliwe przede wszystkim dzięki ich dystrybucji poprzez sieć banku Pekao SA. Rok 2001 był rokiem dominacji dystrybucji funduszy poprzez sieć bankową, ale tylko niektóre towarzystwa potrafiły ten boom wykorzystać. Wśród „wielkich wygranych” jest właśnie Pioneer Pekao TFI. Okazało się także, że Polacy umieją liczyć i gdy fundusze wygrywają konkurencję rentowności z innymi instrumentami finansowymi, wówczas mogą liczyć na przychylność klientów. Tak stało się w drugiej połowie roku, gdy po każdej obniżce stóp procentowych spadało oprocentowanie lokat bankowych, a fundusze, zwłaszcza obligacyjne i pieniężne, oferowały atrakcyjne zyski. Klienci to dostrzegli. Niewątpliwie zapowiedź wprowadzenia opodatkowania zysków z lokat kapitałowych od 1 grudnia także bardzo pomogła funduszom. Sprawiła, że listopad 2001 okazał się jednym z najlepszych miesięcy dla funduszy inwestycyjnych w całej, prawie 10-letniej ich historii. - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI.
RK
