Pepco Group widzi duże zainteresowanie ofertą publiczną ze strony inwestorów instytucjonalnych - poinformował Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group.
Pytany podczas webinaru na Strefie Inwestorów o przebieg roadshow, Bond odpowiedział: "Widzimy duże zainteresowanie".
Jak dodał, do czwartku zarząd spółki może spotkać się z ok. 200 inwestorami. Są to różnego typu podmioty z USA, Wielkiej Brytanii, z Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak poinformował Bond, spółka liczy, że trafi do indeksu WIG20.
Pepco Group rozpoczęło w ubiegłym tygodniu ofertę publiczną do 102.718.447 akcji istniejących, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki. Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118.126.214 akcji. Akcje oferowane są po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł. Przy tym przedziale cenowym implikowana wartość spółki wynosi od 21,85 mld zł do 26,45 mld zł (4,8 - 5,8 mld euro). Oferta nie obejmuje emisji nowych akcji.
Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje oferowane zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5 proc. łącznej liczby akcji oferowanych.
Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 6 do 13 maja 2021 roku, do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych planowany jest od 5 do 13 maja, a zapisy w tej kategorii inwestorów będą przyjmowane od 14 do 18 maja 2021 r. Cena i liczba akcji oferowanych zostaną określone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu. Informacje zostaną opublikowane ok. 14 maja 2021 r.
Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań akcji spółki na GPW to 26 maja 2021 (albo w zbliżonym terminie).
Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na 31 marca 2021 r.).
pel/ ana/
