Analitycy Pekao Investment Banking, wchodzącego w skład konsorcjum oferującego akcje Idea Banku, wycenili je metodą porównawczą na 3656 mln zł i na 3997 mln zł przy użyciu modelu residual income - wynika z raportu, do którego dotarła PAP.
Obecnie kapitał zakładowy Idea Banku wynosi 135.622.194 akcje i dzieli się na 67.811.097 akcji. Każda akcja ma wartość nominalną 2 zł.
W ramach planowanej oferty publicznej Idea Bank ma wyemitować dodatkowo 20 mln akcji.
Przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną sprzedane, daje to wycenę akcji sporządzoną przez Pekao Investment Banking na poziomie około 41,6-45,52 zł po emisji.
W poniedziałek Idea Bank ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji i wprowadzenia ich do obrotu na GPW. IPO planowane jest w I połowie 2015 r. i będzie uzależnione od warunków rynkowych. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.
Większościowym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding) posiada akcje stanowiące 85,73 proc. kapitału zakładowego banku i dające prawo do 85,95 proc. głosów na WZ. Wśród pozostałych akcjonariuszy są członkowie wyższej kadry kierowniczej grupy.
Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację konsorcjum detalicznego.
Oferta Idea Bank skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm. Strategia grupy zakłada dalszą koncentrację na rosnącym segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje.
W 2014 r. grupa osiągnęła przychody netto z działalności operacyjnej w wysokości 817,3 mln zł (wzrost o 76 proc. rdr) oraz wypracowała zysk netto w kwocie 241,3 mln zł (wzrost o 132 proc. rdr). Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45 proc. wobec 11,91 proc. na koniec 2013 r.
Wartość aktywów grupy wyniosła na koniec 2014 r. 15,1 mld zł. (PAP)
pr/ jtt/
