PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro. W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.
Listy zastawne zostaną wyemitowane 30 marca 2017 roku.
Termin ich zapadalności został ustalony na 24 stycznia 2023 roku, a marża ponad EUR Mid-SWAP wynosi 27 pb.
Bank podał, że w ramach przygotowań do transakcji w okresie 14-17 marca 2017 roku spotkał się z około 50 kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne. Spotkania zostały zorganizowane przez LBBW, PKO Bank Polski, Santander Bank, SG CIB i UniCredit i odbyły się w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 16 krajów.
Na początku marca Rafał Kozłowski, prezes banku poinformował, że PKO Bank Hipoteczny planuje w 2017 roku przeprowadzić kolejne emisje listów zastawnych i utrzymać pozycję najbardziej aktywnego polskiego emitenta listów zastawnych.
W 2016 roku bank przeprowadził dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a także emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro.
Pod koniec 2016 roku portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego wynosił 8,2 mld zł. Zysk netto banku w 2016 roku wyniósł 13,2 mln zł.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO BP i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Bank rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku. (PAP)
seb/ ana/
