PKN Orlen zdecydował się na renegocjację warunków umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków w kwietniu 2011 r., o wartości do 2,625 mld euro i czasu jej obowiązywania. Koncern liczy, że proces uda się sfinalizować w drugim kwartale 2014 roku - powiedział PAP Jacek Matyjasik, dyrektor zarządzania finansami w PKN Orlen.
Umowa kredytu syndykowanego, zawarta w 2011 roku z konsorcjum 14 banków, przewidywała dwie opcje przedłużenia, które spółka zrealizowała w ubiegłym roku.
"Obecnie standing finansowy koncernu jest stabilny, co potwierdza odzyskanie ratingu inwestycyjnego od dwóch najważniejszych międzynarodowych agencji, Fitch Ratings oraz Moody's Investors. Jednocześnie sytuacja na rynkach finansowych jest wyjątkowo sprzyjająca. Dlatego zdecydowaliśmy się na renegocjacje warunków umowy, a także czasu jej obowiązywania" - powiedział Matyjasik.
"Liczymy, że cały proces uda się sfinalizować już w drugim kwartale 2014 r." - dodał.
W latach 2016-2018 będą zapadać kredyty Orlenu o wartości ok. 3 mld euro.
Matyjasik, zapytany, czy spółka będzie emitować obligacje, by spłacić część długu, odpowiedział, że PKN przygląda się różnym możliwościom pozyskania dodatkowego finansowania.
"Zależy nam na dywersyfikacji jego źródeł i obecnie właśnie rynek obligacji wydaje się najbardziej właściwym kierunkiem w tym kontekście" - powiedział.
Jego zdaniem obecne warunki na rynku obligacji korporacyjnych są korzystne.
"Klimat na rynkach finansowych sprzyja inwestowaniu. Stopy procentowe są stabilne i od dłuższego czasu utrzymują się na niskim poziomie. Z punktu widzenia emitenta jest to świetny moment na skierowanie oferty do potencjalnych inwestorów. Zapotrzebowanie na papiery dłużne solidnych i wiarygodnych partnerów jest znaczące (...)" - powiedział.
"(...) rozważamy różne opcje pozyskania dodatkowych środków, na przykład poprzez emisję euroobligacji czy obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych" - dodał.
Nie chciał jednak mówić o szczegółach.
"Sytuacja finansowa koncernu jest stabilna, nie mamy presji na pozyskiwanie finansowania" - powiedział.
W drugim kwartale upływa termin emisji pozostałej kwoty obligacji detalicznych, o wartości 300 mln zł.
"Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie czterema seriami obligacji koncernu, a także aktywność inwestorów na rynku Catalyst, nie wykluczamy wyjścia na rynek z obligacjami detalicznymi w najbliższym czasie" - poinformował Matyjasik. (PAP)
morb/ gty/ osz/
