Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins - podał Orlen w komunikacie. Łączna wartość oferty to 1,022 mld zł.
#dochodzi wypowiedź prezesa Grupy Azoty i całkowita struktura akcjonariatu Grupy Azoty Polyolefins#
Podano, że oferta zakłada nabycie wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do Grupy Azoty Polyolefins niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP, satysfakcjonującego dla Orlenu wyniku procesu badania spółki GAP (due diligence), a także uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
"Szczegółowo zapoznajemy się z warunkami oferty dotyczącej potencjalnego nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins otrzymanej od Orlenu. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i uzgodnień podejmiemy decyzje co do dalszych działań, o których poinformujemy rynek kapitałowy w stosownym trybie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.
Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
Wskazano, że złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację Strategii Orlen 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.
We wrześniu Grupa Azoty informowała o podpisaniu aneksu do Memorandum of Understanding (zawartego 1 sierpnia 2025 r) pomiędzy Grupą Azoty, Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins oraz Orlenem. Aneks rozszerzył współpracę stron o analizę możliwości ewentualnej sprzedaży wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Grupę Azoty i Grupę Azoty Police.
Obecna struktura akcjonariatu GA Polyolefins to: Grupa Azoty Police – 34,4 proc., Grupa Azoty – 30,5 proc., Orlen - 17,3 proc., Hyundai Engineering Co. – 16,6 proc., Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation - 1,1 proc. (PAP Biznes)
mcb/ alk/ osz/
