Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Oferta obligacji serii D | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie rozważanej emisji obligacji serii D, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,90%. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 704 mln PLN (słownie: siedemset cztery miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki: Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki): (I) na dzień 31 grudnia 2023 r.: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,158 5,55 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,545 19,09 % Leasing 0,001 0,04 % Wartość zobowiązań finansowych 0,704 24,67 % (II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,155 5,27 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 12,80 % Leasing 0,001 0,02% Wartość zobowiązań finansowych 0,530 18,09 % (III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,130 4,47 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 12,93 % Leasing 0,001 0,02% Wartość zobowiązań finansowych 0,505 17,42 % Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 1,802 mld PLN (słownie: jeden miliard osiemset dwa miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki: Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki: (I) na dzień 31 grudnia 2023 r.: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,929 19,60 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,545 11,49 % Leasing 0,328 6,93 % Wartość zobowiązań finansowych 1,802 38,02 % (II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,932 18,97 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 7,63 % Leasing 0,328 6,67 % Wartość zobowiązań finansowych 1,635 33,27 % (III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.: Wartość w mld PLN udział w sumie pasywów Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,931 19,01 % Emisje dłużnych papierów wartościowych 0,375 7,63 % Leasing 0,328 6,70 % Wartość zobowiązań finansowych 1,634 33,34 % Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-23 | Marcin Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-02-23 | Adam Lesiński | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
