Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PFLEIDERER GROUP SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Refinansowanie – ustalenie oprocentowania i alokacja | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH, „Pfleiderer”) informuje, że dokonała zakończonego sukcesem ustalenia oprocentowania (pricing) i alokacji zaangażowania pomiędzy podmioty finansujące w odniesieniu do 7-letniego kredytu terminowego B z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro, którego marża wyniesie 325 punktów bazowych (ponad minimalny poziom EURIBOR (floor) na poziomie 0,75%), przy czym zadłużenie to zostanie pozyskane z uwzględnieniem dyskonta (OID) w wysokości 1%, w związku z czym Pfleiderer pozyska finansowanie w kwocie równej 99.0% nominału kredytu terminowego B. Marża w odniesieniu do nowego 5-letniego kredytu obrotowego w kwocie 100 mln euro wyniesie 300 punktów bazowych (ponad minimalny poziom Euribor (floor) na poziomie 0%). Pfleiderer przewiduje, że umowa kredytów dotycząca kredytu terminowego B oraz kredytu obrotowego (łącznie, „Kredyty”) zostanie zawarta w stosownym czasie. Środki udostępnione na podstawie Kredytów zostaną wykorzystane w celu dokonania przedterminowego całkowitego wykupu niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w kwocie 321.684.000 euro („Obligacje”), refinansowania zadłużenia wynikającego z istniejącego nadrzędnego zabezpieczonego kredytu obrotowego oraz sfinansowania kosztów transakcyjnych, premii z tytułu przedterminowego wykupu i innych wydatków, a także na ogólne cele korporacyjne i finansowanie kapitału obrotowego. Z zastrzeżeniem zamknięcia procesu pozyskiwania finansowania w formie Kredytów, Pfleiderer planuje dokonać przedterminowego wykupu Obligacji w okresie rozpoczynającym się 1 sierpnia 2017 r. po cenie przedterminowego wykupu Obligacji równej 101,969% ich wartości nominalnej. ********* Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Refinancing – Pricing and Allocation Current Report No. 18/2017 Further to current report no. 17//2017, Pfleiderer Group S.A. (together with its subsidiary PCF GmbH, “Pfleiderer”) announces that it has successfully priced and allocated a €350.0 million 7-year covenant-lite term loan B facility carrying an interest margin of 325bps (Euribor floor: 0.75%) and 99.0 OID. The new €100.0 million 5-year revolving credit facility will have an interest margin of 300bps (Euribor floor: 0%). The senior credit facilities agreement for the term loan B facility and the revolving credit facility (together, the “Facilities”) is expected to be signed in due course. The proceeds from the Facilities will be used to redeem the existing €321,684,000 7.875% senior secured notes issued by PCF GmbH (formerly Pfleiderer GmbH) (“Notes”) in full, to refinance the existing senior secured revolving credit facility and to fund related transaction fees, redemption premium and expenses as well as for general corporate purposes and working capital requirements. Subject to the completion of the Facilities, Pfleiderer plans to redeem the Notes on or after August 1, 2017 at a redemption price of 101.969%. ********* This report was prepared pursuant to Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and on repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (OJ EU L 173/1 dated June 12, 2014). April 7, 2017 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-07 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2017-04-07 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
