Mirbud zakończył proces book-building'u na subskrypcję prywatną akcji serii L - podała spółka w komunikacie. Inwestorom zostaną złożone oferty objęcia łącznie 18.348.800 akcji serii L po cenie emisyjnej wynoszącej 11 zł.
W komunikacie podano, że zarząd spółki dokonał wstępnej alokacji akcji serii L uprawnionym inwestorom zgodnie z zasadami przydziału określonymi w uchwale emisyjnej, a także podjął uchwałę w sprawie określenia ostatecznej liczby akcji serii L oraz ceny emisyjnej akcji serii L, zawarcia aneksu cenowego oraz ustalenia listy wstępnej alokacji.
"W związku z powyższym Uprawnionym Inwestorom oraz Desygnowanym Uprawnionym Inwestorom zostaną złożone oferty objęcia łącznie 18.348.800 akcji serii L, po cenie emisyjnej wynoszącej 11,00 zł za jedną akcję serii L" - napisano.
"Jednocześnie ustalono, że ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 18.348.800 sztuk, co stanowi 19,99 proc. obecnego kapitału zakładowego spółki. Dzięki temu wielkość oferty wyniesie ok. 200 mln zł brutto pod warunkiem zawarcia wszystkich umów objęcia akcji z inwestorami oraz rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany statutu spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji w ramach kapitału docelowego" - dodano w komunikacie prasowym.
Wskazano, że spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe z przeprowadzonej emisji akcji serii L na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, tj. pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.
"Wpływy z oferty zamierzamy przeznaczyć na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie dla dalszego rozwoju spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie dla dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Jerzy Mirgos.
Poinformowano, że poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym.
"Część wpływów z emisji przeznaczymy także na budowę czterech wytwórni mas bitumicznych, jednej stacjonarnej i trzech mobilnych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter tych wytwórni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. wytwórni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł)" – dodał prezes.
W komunikacie wskazano, że w celu realizacji powyższych zamierzeń spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania (np. leasingu finansowego lub środków własnych spółki). (PAP Biznes)
alk/ osz/
