- Kurs akcji Cyfrowego Polsatu wzrósł we wtorek na giełdzie na otwarciu sesji w debiucie o 7,2 proc. do 13,47 zł. Wcześniej w ofercie publicznej cena papierów została ustalona na 12,5 zł.
Łączna wartość oferty wyniosła 839 mln zł.
Stopa redukcji w zapisach na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 88,46%, a popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach księgi popytu 4,3-krotnie przekroczył liczbę akcji oferowanych.
Spółka podała, że ostatecznie w ofercie publicznej znalazło się 67.081.250 akcji serii E. Oferta miała początkowo obejmować do 75 mln istniejących akcji serii E.
Do transzy inwestorów indywidualnych trafiło 6.500.000 akcji serii E, a 60.581.250 akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, w tym 30.724.481 akcji w ramach oferty międzynarodowej.
Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu spółki na GPW. Firma nie przeprowadzi ponadto w tym okresie nowych emisji akcji.
Papiery serii E sprzedawane były przez Polaris Finance BV, która miała 93,18 proc. akcji i 93,25 głosów na WZA Cyfrowego Polsatu. 85 proc. akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15 proc. Hieronim Ruta.
Ponadto Zygmunt Solorz-Żak zachowa bezpośrednio 3,95 proc. akcji (4,66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.
Cyfrowy Polsat planuje do końca tego roku przeznaczyć na inwestycje 62,6 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne na projekt wirtualnego operatora komórkowego MVNO nie powinny przekroczyć 12,7 mln zł. W program MVNO firma zainwestowała już 18,7 mln zł, w tym na zakup systemów telekomunikacyjnych i systemu bilingowego.
Oprócz projektu MVNO, Cyfrowy Polsat zainwestuje w modernizację i rozbudowę nieruchomości a także rozwój infrastruktury IT, modernizację centrum satelitarnego, obsługę serwisową dekoderów oraz dystrybucję i logistykę.
Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007 roku przychody zwiększyły się o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej.
PAP/ISB
tom
pif/ ana/ pad/
ZOBACZ TAKŻE:
- Solorz-Żak: Polsat nie wejdzie na GPW w tym roku
- Po co Solorzowi debiut Cyfrowego Polsatu?
- Redukcja zapisów na akcje Cyfrowego Polsatu wyniosła 88,46%
Źródło:PAP
