Leszek Czarnecki wysyła na giełdę swoją kolejną spółkę. Na GPW w pierwszej połowie 2015 roku najprawdopodobniej pojawi się Idea Bank. Na rynek dotarły już pierwsze wyceny debiutanta.
Analitycy Domu Maklerskiego Mercurius, wchodzący w skład konsorcjum oferującego akcje Idea Banku, wycenili je metodą porównawczą na 3791 mln zł i na 3885 mln zł przy użyciu metody NPV.
Obecnie kapitał zakładowy Idea Banku wynosi 135.622.194 zł i dzieli się na 67.811.097 akcji. W ramach planowanej oferty publicznej Idea Bank ma wyemitować dodatkowo 20 mln akcji. Przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną sprzedane, daje to wycenę akcji sporządzoną przez DM Mercurius na poziomie 43,17-44,24 zł po emisji.
Z kolei analitycy Pekao Investment Banking, wchodzącego w skład konsorcjum oferującego akcje Idea Banku, wycenili je metodą porównawczą na 3656 mln zł i na 3997 mln zł przy użyciu modelu residual income. Przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną sprzedane, to daje to wycenę akcji sporządzoną przez Pekao Investment Banking na poziomie około 41,6-45,52 zł po emisji.
Kolejna spółka giełdowa ze stajni Czarneckiego
W poniedziałek Idea Bank ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji i wprowadzenia ich do obrotu na GPW. IPO planowane jest w I połowie 2015 r. i będzie uzależnione od warunków rynkowych. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.
Głównym udziałowcem Idea Banku jest Leszek Czarnecki. Posiada on także udziały w takich spółkach giełdowych jak GetinNoble, Getin Holding, LCC, Open Finance, czy MW Trade. Sam Idea Bank koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorcach i małych firmach. W 2014 r. grupa osiągnęła przychody netto z działalności operacyjnej w wysokości 817,3 mln zł (wzrost o 76 proc. rdr) oraz wypracowała zysk netto w kwocie 241,3 mln zł (wzrost o 132 proc. rdr). Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45 proc. wobec 11,91 proc. na koniec 2013 roku.
W rynkowym komunikacie poinformowano, że dzięki emisji nowych akcji Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez bank, jak i jego podmioty zależne.
PAP/BPL/at
