Tarczyński rozpoczyna proces przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji serii G. Z emisji akcji planuje pozyskać środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 200 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.
Jak podano, w drodze subskrypcji prywatnej spółka chce zaoferować nie więcej niż 2 mln nowych akcji.
Zakończenie ABB planowane jest 22 października 2025 r.
Proces budowy księgi popytu zostanie przeprowadzony wyłącznie wśród wybranych inwestorów. Koordynatorem oferty jest Santander Bank Polska SA - Santander Biuro Maklerskie.
Umowy objęcia akcji serii G będą zawierane w dniach od 23 do 27 października 2025 r.
Spółka podała, że zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji akcji m.in. na rozbudowę mocy produkcyjnych linii kabanosowych (oraz produkcji parówek) w węzłach przygotowania surowca, obróbki mechanicznej, nadziewania, obróbki termicznej i pakowania w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynkowym na flagowy produkt Grupy Tarczyński. Jak podano, główny wzrost popytu na produkt na rynkach eksportowych ma umożliwić realizację strategii zwiększania udziału sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów grupy, a ze względu na charakterystykę marżową produktu, ma przyczyniać się do wzmacniania rentowności.
Środki mają też trafić na realizację innowacyjnych projektów związanych z pozyskiwaniem białka i tłuszczu w technologii umożliwiającej bardziej wydajne zagospodarowanie surowca pochodzenia wieprzowego i drobiowego, co ma na celu w dłuższej perspektywie ograniczenie kosztów zakupu surowców oraz zwiększenie precyzji pozyskiwania surowców w zgodzie z wymaganiami jakościowymi. Grupa szacuje, że realizacja tych projektów może przełożyć się na docelową redukcję 5-7 proc. kosztów surowcowych.
Spółka zastrzegła, że planowana wielkość środków z emisji może podlegać zmianom na późniejszym etapie.
"W oparciu o wpływy z emisji akcji serii G (przy założeniu ich maksymalnej wysokości), a także przy wykorzystaniu dostępnych źródeł finansowania, Grupa Tarczyński szacuje wartość realizowanych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w latach 2025-2026 na łącznie około 720 mln zł, z czego około: (i) 100 mln zł (14 proc.) z przeznaczeniem na realizację projektów innowacyjnych w obszarze zwiększenia efektywności gospodarki surowcowej, (ii) 200 mln zł (28 proc.) na rozbudowę mocy produkcyjnych parówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz (iii) 420 mln zł (58 proc.) na rozbudowę mocy produkcyjnych kabanosów wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - napisano w komunikacie.
Jak podano, dążąc do zapewnienia możliwie szerokiego udziału w ofercie nowych inwestorów, istotni akcjonariusze spółki, tj. Elżbieta i Jacek Tarczyńscy, EJT Investment oraz EJT, zobowiązali się, że nie wykonają przysługującego im na podstawie uchwały emisyjnej prawa pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii G i nie obejmą żadnych akcji serii G oferowanych w ofercie. (PAP Biznes)
pel/ asa/
