REKLAMA
TYLKO U NAS

GRAJEWO: Przedłużenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o.

2013-11-28 15:12
publikacja
2013-11-28 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-28
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Przedłużenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku spółka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. w Grajewie podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartej z PKO Bank Polski SA. Na podstawie zawartego aneksu został wydłużony termin finalnej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu MDF w Grajewie, który do tej pory był przewidziany na 15 lipca 2016 roku. Nowym terminem ostatecznej spłaty kredytu inwestycyjnego jest 15 października 2018. W wyniku zawarcia aneksu zmieni się harmonogram spłaty rat kapitałowych.

Nowy harmonogram będzie obowiązywał po spełnieniu w szczególności następujących warunków:

- podwyższenie do 30 grudnia 2013 roku kapitału zakładowego w spółce Pfleiderer MDF Sp. z o.o. o kwotę 100.000.000 PLN i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez Pfleiderer Grajewo SA. Strony ustaliły, że spełnienie tego warunku nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Pfleiderer MDF Sp. z o.o., złożeniu oświadczenia przez Pfleiderer Grajewo SA o objęciu nowych udziałów, wniesieniu wkładu pieniężnego oraz złożeniu wniosku do sądu o rejestrację podwyższenia kapitału.

- zawarcie do 30 grudnia 2013 roku pomiędzy Pfleiderer Grajewo SA (jako pożyczkodawcą) i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. (jako pożyczkobiorcą) umowy pożyczki podporządkowanej wobec kredytów w PKO BP SA do kwoty 28.000.000 PLN.

Środki z podwyższenia kapitału oraz pożyczki będą przeznaczone na częściową spłatę w kwocie 58.088.000 PLN kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA oraz finansowanie przyszłych inwestycji i kapitału obrotowego spółki Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Po planowanej do końca roku przedpłacie kredytu pozostająca do spłaty kwota kredytu inwestycyjnego wyniesie 90.800.520 PLN. W wyniku wcześniejszej spłaty części kredytu oraz wydłużeniu okresu kredytowania zmniejszą się znacząco wydatki na obsługę tego kredytu przewidziane na kolejne lata.

Ponadto Pfleiderer MDF Sp. z o.o. zawarł w dniu 28 listopada 2013 roku z PKO Bank Polski SA aneks do umowy kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 29 sierpnia 2007, przedłużając warunkowo linię kredytową z limitem 54.000.000 PLN do dnia 30 czerwca 2016 roku. Przedłużenie terminu spłaty tego kredytu jest uwarunkowane w szczególności wspomnianym powyżej podwyższeniem kapitału własnego i zawarciem pożyczki podporządkowanej.

Pozostałe istotne warunki kredytów nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umów kredytowych za znaczące są kapitały własne Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Extension of the repayment dates for Pfleiderer MDF Sp. z
o.o.'s credit facilities


Current Report No. 54/2013


The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that on November
28th 2013, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. of Grajewo, its subsidiary,
executed an annex to the credit facility agreement with PKO Bank Polski
S.A. of January 15th 2007. In accordance with the annex, the final
repayment date of the investment facility, contracted for the
construction of the MDF plant in Grajewo, has been extended. Previously,
the final repayment date was July 15th 2016, and now it has been set at
October 15th 2018. The schedule for the repayment of principal will be
changed under the annex.


The new schedule will come in force after certain conditions are
fulfilled, including particular:


- a PLN 100,000,000 increase in Pfleiderer MDF Sp. z o.o.'s share
capital by December 30th 2013, and subscription for the new issue shares
by Pfleiderer Grajewo S.A. The parties agreed that this condition will
be deemed fulfilled after a relevant resolution is adopted by the
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. General Meeting, Pfleiderer Grajewo S.A. makes
a relevant representation on subscription for the new shares, the funds
are paid in, and a request for registering the share capital increase is
filed with the court.


- execution of an agreement on a subordinated loan of up to PLN
28,000,000 between Pfleiderer Grajewo S.A (as the lender) and Pfleiderer
MDF Sp. z o.o. (as the borrower) by December 30th 2013, whereby the loan
will be subordinated to the credit facilities provided by PKO BP S.A.


Proceeds from the share capital increase and the loan will be used to
prepay PLN 58,088,000 under the investment facility advanced by PKO BP
S.A., as well as to finance future investments and working capital of
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Following the planned prepayment, to be made
by the end of the year, the amount outstanding under the facility will
be PLN 90,800,520. As a result of the partial prepayment of the facility
and extension of the facility repayment date, the related debt service
costs will decrease significantly over the following years.


Furthermore, on November 28th 2013, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. and PKO
Bank Polski S.A. executed an annex to the multi-purpose credit facility
agreement of August 29th 2007, and conditionally extended the facility
of PLN 54,000,000 until June 30th 2016. The reasons for the extension of
the facility are, in particular, the increase in share capital and
execution of the subordinate loan agreement described above.


The other material terms of the credit facilities remained unchanged.


The credit agreements qualify as significant based on their value
relative to the Company's equity.


This report has been prepared on the basis of Par. 5.1.3 of the Minister
of Finance's Regulation on current and periodic information to be
published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the laws of
a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259,
as amended).


November 28th 2013


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-28 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki