Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro - poinformował Erste w komunikacie. Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r
Według komunikatu, podpisano porozumienie w sprawie zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję (łącznie około 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za gotówkę w wysokości około 0,2 mld euro od Santander Group. Łącznie daje kwotę 7 mld euro.
Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia, Grupa Santander planuje nabyć pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie należący do Santander Bank Polska, aby posiadać 100 proc. udziałów w tej spółce.
ReklamaZobacz także
Ok. 9.05 kurs akcji Santander Bank Polska spada ok. 3,5 proc. do 569,2 zł po komunikacie Erste Group o podpisaniu umowę w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro.
"Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Erste Group, Peter Bosek.
"Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu. W ten sposób efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group" - dodał dyrektor finansowy Erste, Stefan Dörfler.
Erste podało w prezentacji, że otrzymało od Santander Group ochronę odszkodowawczą dla większości udziału Erste w potencjalnych rezerwach w CHF powyżej poziomów oczekiwanych w biznesplanie.
"(...) Jest to najlepszy cel wejścia do Polski, stanowiący platformę do ekspansji zarówno organicznej, jak i nieorganicznej w przyszłości" - podało Erste w prezentacji.
Podano, ze zamknięcie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczególności ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.
Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał ponad 37 mld euro kredytów netto, ponad 50 mld euro depozytów klientów, około 67 mld euro aktywów na podstawie danych pro forma na grudzień 2024 r.
Erste Group de facto przejmie kontrolę nad Santander Bank Polska
"Erste Group zamierza nabyć 49 proc. akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym pojedynczym udziałowcem banku" - napisano w komunikacie.
"Proponowane nabycie 49 proc. udziałów zapewni Erste Group de facto kontrolę nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym największym udziałowcem z prawem do nominowania członków rady nadzorczej, a za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej – członków zarządu. Doprowadziłoby to również do pełnej konsolidacji Santander Bank Polska jako części grupy Erste Group po zakończeniu transakcji" - dodano.
Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych i innych warunków wstępnych, w tym sfinalizowania sprzedaży Santander Consumer Bank do Santander Group.
Banco Santander poinformował, że całkowicie gotówkowa transakcja po 584 zł za akcję wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 r., z wyłączeniem ogłoszonej dywidendy w wysokości 46,37 zł za akcję, i 11-krotność zysków z 2024 r. Daje to również premię w wysokości 7,5 proc. w stosunku do ceny zamknięcia Santander Polska z 2 maja 2025 r., z wyłączeniem dywidendy i 14 proc. w stosunku do średniej ważonej wolumenem z sześciu miesięcy.
Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów. Santander TFI jest spółką zarządzającą aktywami z 6 mld euro aktywów w zarządzaniu od grudnia 2024 r.
Erste podało, że kupując Santander zwiększy swoją całkowitą bazę klientów o około 36 proc. do około 23 milionów klientów, a bazę klientów w regionie CEE o około 50 proc.
"Proponowane przejęcie zapewniłoby Erste Group ekspozycję na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie, z atrakcyjną długoterminową trajektorią wzrostu" - napisano w komunikacie Erste.
KNF: nowi inwestorzy na rynku bankowym mogą zwiększyć konkurencyjność sektora
Pojawianie się na rynku bankowym nowych inwestorów może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności tego sektora - ocenił w poniedziałek w mediach społecznościowych przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.
Jastrzębski zamieścił swój wpis w poniedziałek na platformie X po informacji o tym, że Erste Group kupi 49 proc. udziałów Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za 7 mld euro.
"Pojawianie się na rynku bankowym nowych inwestorów może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności tego sektora, wzbogacenia lub udoskonalenia oferty dla jego klientów" - napisał szef KNF.
Dodał, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z satysfakcją odbiera transakcje świadczące o pozytywnym odbiorze sektora bankowego w Polsce przez inwestorów i optymistycznej ocenie perspektyw jego dalszego rozwoju.
"Naszym zdaniem kondycja i poziom zaawansowania naszego sektora finansowego – w szczególności bankowego – są istotnym osiągnięciem ostatnich dekad rozwoju Polski oraz efektem wieloletniej pracy przedstawicieli rynku i instytucji publicznych" - wskazał.
W jego ocenie dobrą praktyką rynkową dotyczącą relacji z nadzorem finansowym jest informowanie UKNF z wyprzedzeniem o planowanych transakcjach dotyczących zmian własnościowych w podmiotach sektora finansowego i ich konsultowanie z nadzorem.
"Tak było też w przypadku transakcji dotyczącej nabycia przez Erste Group Bank SA akcji Santander Bank PL. UKNF swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera strony potencjalnych transakcji w sprawnym jej przeprowadzeniu, z zachowaniem zasad przewidzianych dla nabywania kwalifikowanych pakietów akcji banków" - podał we wpisie.
seb/ pel/ asa/ mbi/
