Gino Rossi chce upoważnić zarząd do emisji nawet 20 mln akcji w ramach kapitału docelowego – wynika z projektów uchwał przygotowanych na walne zgromadzenie spółki, zwołane na 24 kwietnia. Zapowiedź tak dużej emisji i to prawdopodobnie bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy sprawiła, że Gino Rossi tanieje już o ponad 11 proc.
Zarząd Gino Rossi tuż po wczorajszej sesji poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej spółki. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju.
Jednocześnie podawał wtedy, że dotychczas nie zostały podjęte decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Chwilę później pojawił się jednak komunikat o planowanej dużej emisji akcji, który dodatkowo dobił kurs spółki znajdujący się w okolicach historycznych minimów.
Emisja bez prawa poboru?
Na 24 kwietnia zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni spółki, na którym m.in. mają zostać uchwalone zmiany statutu umożliwiające emisję akcji przez Gino Rossi.
Na ich podstawie zarząd spółki zostanie uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 000 000,00 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych. W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20 000 000 akcji zwykłych, a więc ich łączna liczba zwiększyć się może aż o 40 proc. (obecnie jest ich ok. 50 000 000). Upoważnienie to wygaśnie z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji oraz dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej zarząd ma również zostać upoważniony do wyłączenia „w interesie spółki” prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
Środki niezbędne do dalszego rozwoju
Jako uzasadnienie tak dużej emisji Gino Rossi podaje potrzebę zapewnienia spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju spółki. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności spółki.
„Dzięki temu zarząd spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą, będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb spółki czy planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania spółki i obniżyć jego koszty” – czytamy w uzasadnieniu.
Gino Rossi wyszło z mody?
Jeszcze na początku marca Gino Rossi podało bardzo słabe wyniki sprzedaży, przychody w lutym były bowiem o blisko jedną czwartą niższe niż rok temu. Wyraźnie gorsza była zarówno sprzedaż obuwia, jak i odzieży.
Ponadto wiele na to wskazuje, że wkrótce marka Simple (odzież dla kobiet) może całkowicie wypaść z bilansu Gino Rossi. Wstępną umowę w sprawie zakupu tej marki złożyło bowiem Monnari. Gino Rossi zakłada, że dzięki tej sprzedaży ograniczy zadłużenie i uwolni środki do zasilania kapitału obrotowego. Gino Rossi chce się skupić na segmencie obuwia i galanterii skórzanej.
„Dzięki sprzedaży odzieżowej »odnogi« biznesu ograniczymy zadłużenie i uwolnimy środki potrzebne nam do zasilania kapitału obrotowego niezbędnego do zwiększania sprzedaży i dalszego rozwoju Gino Rossi. Koncentrujemy się na działalności, z której wyrośliśmy jako spółka i w której strategicznie upatrujemy największych szans dalszego wzrostu, tj. na segmencie obuwia i galanterii skórzanej - formuła funkcjonowania Simple w grupie Gino Rossi wyczerpała się w obecnym otoczeniu rynkowym" – mówił prezes Gino Rossi Tomasz Malicki.
Przewidywany czas zakończenia negocjacji to 30 kwietnia 2018 roku. „Do zamknięcia transakcji niezbędne będzie dopełnienie szeregu formalności, m.in. uzyskanie zgody UOKiK-u, co – jak przewidujemy – potrwa łącznie około trzech miesięcy" – dodawał prezes.
