Proces budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej Newagu zakończy się prawdopodobnie w górnej granicy widełek cenowych i wyniesie 20,5 zł - poinformowały PAP źródła rynkowe.
Źródło: Thinkstock
"Wszystko wskazuje, że book building w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej Newagu zakończy się prawdopodobnie przy górnej granicy widełek cenowych tj. na poziomie 20,5 zł" - poinformowały PAP źródła rynkowe.
Wg nieoficjalnych informacji widełki cenowe w procesie budowy księgi popytu dla akcji Newagu zostały ustalone na poziomie 18-20,5 zł. W prospekcie emisyjnym spółka poinformowała wcześniej, że cena maksymalna w zapisach dla inwestorów indywidualnych wynosi 19 zł.
W ramach ogłoszonej w połowie listopada oferty publicznej akcje sprzedają dotychczasowi akcjonariusze Newagu. Przedmiotem oferty publicznej jest 48,4 proc. akcji spółki.
Głównym akcjonariuszem Newagu jest Zbigniew Jakubas, który pośrednio i bezpośrednio kontroluje 78,5 proc. akcji spółki. Mniejsze pakiety akcji mają z kolei: Zbigniew Konieczek (8 proc.), Wiesław Piwowar (6 proc.) oraz Bogdan Borek (4 proc.). Pozostali akcjonariusze kontrolują jedynie 3,5 proc. akcji spółki.
Trigon Dom Maklerski, oferujący akcje Newagu w ofercie publicznej, wycenił je dwiema metodami na łączną kwotę 951 mln zł, tj. 21,1 zł jedną akcję. Wycena metodą dochodową daje wartość Newagu na poziomie 991 mln zł tj. 22 zł na jedną akcję. Z kolei wycena dokonana za pomocą metody porównawczej daje wartość spółki na poziomie 911 mln zł tj. 20,2 zł na jedną akcję.
Analitycy Trigon DM oceniają, że sytuacja na rynku kolejowym w Polsce potwierdza znaczący potencjał biznesowy grupy Newag. Według ich szacunków, wartość rynku modernizacji jedynie najbardziej popularnych serii lokomotyw oraz zespołów trakcyjnych wynosi ponad 15 mld zł.
Zarządzający Altus TFI Piotr Osiecki dodaje, że m.in. w związku z nową finansową perspektywą unijną, w najbliższych latach na rynku pojawią się szersze źródła finansowania zakupu i modernizacji taboru kolejowego.
"Newag to interesująca spółka, dobrze zarządzana, z dobrym akcjonariatem, z bardzo ciekawej branży. Do branży kolejowej będą płynęły środki na inwestycje, w tym również środki z nowej perspektywy unijnej" - powiedział PAP Osiecki. "Jedynym problemem jest to, po jakiej cenie będą sprzedawane akcje w ofercie, bo wydaje się, że wycena jest przy dosyć wymagających wskaźnikach" - dodał.
| »Newag idzie na giełdę. Harmonogram oferty |
Newag to firma zajmująca się produkcją, modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Spółka specjalizuje się w produkcji taboru pasażerskiego, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, tramwajów oraz pojazdów metra. W Newagu zatrudnionych jest 1,9 tys. osób. (PAP)
pr/ kam/ ana/
