Akcjonariusze Newagu w ramach pierwotnej oferty publicznej spółki zaoferują do sprzedaży 21,8 mln akcji spółki. Cena maksymalna akcji w zapisach dla inwestorów indywidualnych wynosi 19 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Przedmiotem oferty publicznej Newagu jest 21.800.000 akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy spółki. Akcje oferowane stanowią 48,4 proc. udziałów w kapitale spółki.
Wśród obecnych akcjonariuszy spółki są Zbigniew Jakubas (43,86 proc. głosów na walnym zgromadzeniu), Multico SKA (34,6 proc. głosów), Zbigniew Konieczek, (8 proc. głosów), Wiesław Piwowar (6 proc. głosów), Bogdan Borek (4,01 proc. głosów) oraz pozostali akcjonariusze (3,53 proc. głosów).
Oferującym akcje jest Trigon Dom Maklerski.
Prognozy Newagu na cały 2013 rok zakładają wypracowanie 37,91 mln zł zysku netto, 83,97 mln zł zysku EBITDA i 755,59 mln zł przychodów ze sprzedaży. Prognoza na 2014 rok zakłada osiągnięcie 79,34 mln zł zysku netto, 136,52 mln zł zysku EBITDA i 919,49 mln zł przychodów ze sprzedaży.
W 2014 r. spółka planuje wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł, a w 2015 r. w wysokości 50 mln zł. W kolejnych latach obrotowych planowana wypłata dywidendy została ustalona w wysokości 70 proc. zysku netto za dany rok. W 2013 roku Newag wypłacił akcjonariuszom 9,9 mln zł dywidendy.
Newag to firma zajmująca się produkcją, modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Spółka specjalizuje się w produkcji taboru pasażerskiego, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, tramwajów oraz pojazdów metra.
W połowie 2013 roku spółka zatrudniała około 1,5 tys. osób.
W pierwszej połowie 2013 roku spółka miała 14,49 mln zł zysku netto, 27,26 mln zł zysku operacyjnego i 287,03 mln zł przychodów ze sprzedaży.
W 2012 roku Newag wypracował wynik na poziomie 56 mln zł, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację przekroczył 100 mln zł. Rok wcześniej firma miała 9 mln zł zysku.
Harmonogram oferty publicznej Newagu jest następujący:
W ramach oferty zaoferowanych do sprzedaży będzie 21.800.000 akcji spółki. Cena maksymalna akcji w ofercie to 19 zł za papier.
Poniżej harmonogram oferty:
13 listopada 2013 r. - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
15 - 22 listopada 2013 r. - okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
25 listopada 2013 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny sprzedaży akcji;
26 - 28 listopada 2013 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych;
29 listopada 2013 r. - przydział akcji oferowanych;
nie później niż 4 grudnia 2013 r. - pierwszy dzień notowania akcji na GPW;
kam/ kuc/ jtt/
