Analitycy DM BDM, w raporcie z 6 listopada, podwyższyli rekomendację dla spółki Synthaverse z "akumuluj" do "kupuj", cena docelowa nie zmieniła się i wynosi 6,1 zł za akcję.
Rekomendacja została wydana przy kursie 4,3 zł.
"Podtrzymujemy nasze założenia odnośnie długoterminowej ścieżki rozwoju spółki. Czynnikiem, który negatywnie wpłynął na prognozy kolejnych lat jest cena szczepionki, która w 1H’24 była niższa niż oczekiwaliśmy, dlatego w następnych okresach szacujemy wzrosty od niższej bazy. W związku z uruchomieniem Centrum Badawczo Rozwojowego spółka już teraz mierzy się ze zwiększonymi kosztami, chociaż budynek nie osiągnął jeszcze pełnej operacyjności" - napisano.
"W 3Q’24 spodziewamy się dostawy dwóch kolejnych transz szczepionek przeciwgruźliczych, zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia. Łączny wolumen dostaw powinien więc wynieść 10,2 tys. opakowań, co przy wynegocjowanej stawce, wg naszych szacunków, powinno przynieść ok. 4,0 mln zł przychodów (vs 0,3 mln zł rok wcześniej)- dodano.
Analitycy napisali, że w Onko BCG również spodziewają się wzrostu wolumenów oraz jednostkowej ceny opakowania, co powinno skutkować przychodami rzędu 3,4 mln zł (+43 proc rdr).
Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM dla Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin - przyp. PAP). Autorką raportu jest Anna Tobiasz. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 6 listopada, o godzinie 7.55.
Raport został przygotowany w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
gaw/ osz/
