Ciech chce kupić portugalską spółkę Sapec-Agro i hiszpańską firmę Trade Corporation International, zajmujące się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin oraz suplementów dla roślin - podał Ciech w komunikacie. Spółka chce sfinansować transakcję przy pomocy długu i środków własnych.
Zarząd Ciechu podjął decyzję o podpisaniu z konsorcjum banków porozumienia w sprawie udostępnienia finansowania dłużnego w celu sfinansowania potencjalnej transakcji.
"W związku z szacowaną wartością potencjalnej transakcji, zarząd emitenta ocenia, iż w przypadku jej realizacji oraz zaciągnięcia w tym celu ww. dodatkowego zadłużenia finansowego, wskaźniki przewidziane w strategii grupy Ciech na lata 2014-2019, mogą nie zostać osiągnięte, w tym w szczególności wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy zakładany w strategii poziom (planowany w strategii na poniżej 1,00 w 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.
Ciech podał, że zdecydował się na złożenie oferty w związku z planami rozwoju grupy w ramach obszaru agro.
"Zgodnie z naszą strategią chcemy, żeby segment organiczny był drugim, solidnym filarem naszego biznesu. W ostatnich latach podejmowaliśmy szereg działań rozwojowych - prowadziliśmy nowe procesy rejestracji, wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek, wzmacnialiśmy sieć sprzedaży. Jako firma o globalnych aspiracjach, w międzyczasie analizowaliśmy rynek i nie wykluczaliśmy przejęć. Pojawiła się atrakcyjna okazja i postanowiliśmy z niej skorzystać" - skomentował, cytowany w komunikacie prasowym, Maciej Tybura, prezes Ciechu.
Spółki Sapec-Agro i Trade Corporation International zajmują się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin oraz suplementów dla roślin. W segmencie środków ochrony roślin spółki prowadzą działalność głównie na rynku europejskim, z silną pozycją w Hiszpanii i Portugalii, natomiast w segmencie suplementów dla roślin działają globalnie.
Zgodnie ze skonsolidowanym raportem finansowym Sapec, w 2015 r. segmenty crop nutrition i crop protection wypracowały łącznie przychody ze sprzedaży na poziomie 223 mln euro.
"W naszej ocenie dojście potencjalnej transakcji do skutku pozwoliłaby na dalszą dywersyfikację biznesu oraz osiągnięcie synergii z grupą Ciech. Realizacja potencjalnej transakcji zwiększyłaby w istotny sposób nasz udział w europejskim rynku środków ochrony roślin oraz znacząco rozszerzyła portfolio produktowe. Jednocześnie pozwoliłaby nam wejść w nowy segment działalności - suplementy dla roślin, w tym w segment mikroelementów oraz biostymulantów" - poinformował Tybura.
Właścicielem firm Sapec-Agro i Trade Corporation International jest Sapec-Portugal, SGPS, S.A., spółka zależna Sapec notowanej na EURONEXT. (PAP)
jow/ asa/
