Cena emisyjna akcji Onde została ustalona na 26 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej - poinformowała należąca do grupy Erbud spółka, generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Wartość całej oferty wyniesie więc 444,5 mln zł.
Inwestorom zaoferowanych zostanie 17,1 mln akcji Onde, w tym 8,25 mln akcji nowej emisji, czyli cała pula nowych akcji.
"Jesteśmy zbudowani zdecydowanie pozytywnym przyjęciem Onde przez inwestorów, potwierdzonym m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki. To jasny sygnał, że strategia Onde, której filarem jest dynamiczny rozwój w obszarze dewelopmentu projektów OZE, zyskała uznanie rynku. Cieszymy się, że liczne grono inwestorów, instytucjonalnych i indywidualnych, jest gotowych dołączyć do naszego projektu i razem z nami korzystać na rewolucji OZE" - powiedział Paweł Średniawa, prezes Onde.
Finalna wartość oferty wyniesie 444,5 mln zł, z których 214,5 mln zł stanowić będą wpływy brutto Onde z tytułu nowej emisji.
Akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych stanowić będą 8 proc. oferowanych walorów, 92 proc. zaś przeznaczone będzie dla inwestorów instytucjonalnych.
Pozyskane środki Onde przeznaczy głównie na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji, a także zasilą kapitał obrotowy spółki.
Oferującymi akcje sprzedawane w ofercie są Erbud oraz Jacek Leczkowski. Erbud sprzedaje do 18,7 proc. posiadanych akcji (miał ich 7,7 mln sztuk), natomiast Jacek Leczkowski sprzedaje do 24,3 proc. posiadanych akcji (miał ich 1,14 mln sztuk).
Środki ze sprzedaży akcji Onde mają zostać przeznaczone na realizację strategicznej dywersyfikacji biznesu Erbudu. Grupa informowała w połowie lutego o planach rozszerzenia działalności o segment modułowego budownictwa drewnianego. Erbud chce w ten sposób budować biura, apartamentowce, hotele, szpitale czy urzędy. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim.
Koordynatorem oferty akcji Onde jest Trigon Dom Maklerski. (PAP Biznes)
pr/
