REKLAMA
TYLKO U NAS

CEDC: Raport bieżący Central European Distribution Corporation – Informacja o podpisaniu ostatecznej umowy kredytowej na refinansowanie 240 mln złotych z krótkoterminowego długu

2009-02-25 10:46
publikacja
2009-02-25 10:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2009
Data sporządzenia: 2009-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący Central European Distribution Corporation – Informacja o podpisaniu ostatecznej umowy kredytowej na refinansowanie 240 mln złotych z krótkoterminowego długu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") niniejszym informuje, że podpisała z Bankiem Pekao S.A. ostateczną umowę na refinansowanie 240 mln złotych (ok. 66 mln USD) ze swojego krótkoterminowego długu z terminem wymagalności przypadającym na marzec 2009 r. Umowa przewiduje dwuletni termin wymagalności i oprocentowanie zwiększające się o 80 punktów bazowych w stosunku do obecnego kredytu. Spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln złotych (ok. 32,4 mln USD) na okres kolejnych 12 miesięcy, z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych w stosunku do istniejącego kredytu. Podpisanie tego przedłużenia planowane jest na marzec. Kredyty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu Spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych.

Warunki pierwszego kredytu, o którym mowa powyżej przewidują, m.in., że kredytobiorcą będzie nadal spółka całkowicie zależna CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu. Bols Hungary, jak i Polmos Białystok są spółkami zależnymi CEDC. W odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym, kilka spółek zależnych CEDC byłoby bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem byłyby m.in. określone zapasy spółek.

Spółka wyraża zadowolenie, że sfinalizowała podpisanie umowy z bankiem na korzystnych warunkach, podczas trudnej sytuacji rynkowej. Zdaniem CEDC, podkreśla to mocną pozycję Spółki w regionie, jak również solidne podstawowe wyniki biznesowe i zdolność osiągania celów przez kadrę kierowniczą. Rynek kredytowy w regionie, podobnie jak w innych częściach świata, jest nadal trudny, jednak ściągalność należności pozostaje zgodna z biznes planem CEDC zarówno w Rosji, jak i w Polsce, co w konsekwencji zapewnia stały dopływ gotówki z bieżącej działalności.

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że nie można na nich nadmiernie polegać. CEDC nie zobowiązuje się do przyszłej aktualizacji czy też weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości ani też do publikowania takich stwierdzeń w przyszłości, zarówno w rezultacie pojawienia się nowych informacji lub wydarzeń, chyba że będzie do tego zobligowana przepisami prawa. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 r., włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności" i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Securities and Exchange Commission, włączając w to Raporty Bieżące na Formularzu 8K, które zawierały określone uaktualnienia dotyczące ujawnienia czynników ryzyka, oraz na ryzyka związane z obecną sytuacją na rynkach kredytowych i z warunkami ekonomicznymi panującymi na rynkach światowych oraz na rynkach, na których prowadzimy naszą działalność.


Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-02-25 Christopher Biedermann Dyrektor Finansowy Christopher Biedermann
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki