CCC planuje emisję w ramach subskrypcji prywatnej do 6.850.000 akcji serii I i do 6.850.000 akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 17 kwietnia. Z emisji akcji spółka planuje pozyskać ok. 400-500 mln zł i przeznaczyć je na kapitał obrotowy.
"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki może zapewnić spółce możliwość najszybszego (zgodnie z oczekiwaniami spółki – w terminie kilku tygodni od dnia zwołania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem sytuacji rynkowej oraz ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa) pozyskania wymaganego dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez spółce kwocie wynoszącej około 400-500 milionów zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki" - napisał w opinii zarząd CCC.
"Alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz przygotowaniem i zatwierdzeniem obowiązkowego prospektu emisyjnego mógłby zająć nie mniej niż ok. 4-6 miesięcy przy braku oczywistych przewag realizacji takiego scenariusza, co w obecnej sytuacji gospodarczej, w szczególności w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa COVID-19 oraz podjętymi w związku z nią działaniami rządu Polski i innych państw oraz brakiem możliwości przewidzenia przez zarząd jej dalszej ewolucji i wpływu na sytuację gospodarczą, zarówno sytuację spółki, jak i sytuację ogólną, mogłoby być okresem zbyt długim w kontekście zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb płynnościowych spółki" - dodano.
CCC podało, że środki z emisji chce przeznaczyć na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, "w kontekście istotnego obniżenia oczekiwanych przychodów w pierwszej połowie 2020 roku, wynikających z decyzji administracyjnych związanych z czasowym zamknięciem sklepów stacjonarnych na kluczowych krajowych rynkach spółki".
Jak napisano, pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji nowej emisji w kwocie około 400-500 milionów zł "powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami spółki".
Zarząd CCC wskazał na niepewność co do dalszego rozwoju wypadków w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
Zastrzegł jednocześnie, że nawet w przypadku wyemitowania nowych akcji, nie można wykluczyć pojawienia się w przyszłości istotnych trudności finansowych (w tym również trudności płynnościowych, zagrażających lub mogących znacznie ograniczyć działalność spółki), gdyby pandemia koronawirusa oraz działania podejmowane w związku z nią przez poszczególne rządy i inne podmioty przedłużały się.
"W przypadku przedłużania się w istotny sposób efektów pandemii koronawirusa na nastroje konsumenckie poza rok 2020, (...), spółka rozważy upłynnienie strategicznych aktywów, w tym pakietu 20-25 proc. akcji w spółce eObuwie.pl S.A., w formie transakcji prywatnej bądź na rynku publicznym, przy czym decyzje w tym zakresie zostaną podjęte przez spółkę po przeprowadzeniu stosownych analiz" - napisano.
Cena emisyjna akcji nowej emisji nie może być niższa niż 30 zł. Cena emisyjna akcji serii J ma być równa cenie emisyjnej akcji serii I.
W środę na zamknięciu sesji kurs CCC wynosił 24,98 zł. Od początku roku kurs spółki spadł o ponad 75 proc.
Kapitał zakładowy CCC dzieli się na 41.168.000 akcji. (PAP Biznes)
pel/ seb/ asa/
