Kolejny kwartał na wstecznym biegu. W bankach częściej ubezpieczamy majątek niż życie

Ostatnie dane Polskiej Izby Ubezpieczeń potwierdzają negatywne trendy w bankowym kanale sprzedaży ubezpieczeń. W III kwartale 2025 roku składka przypisana brutto w bancassurance wyniosła 4,2 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego roku stanowiło 17% mniej. Spadki odnotowano zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych, choć w pierwszym dziale wciąż lepiej radzą sobie polisy inwestycyjne i w formule stand-alone. Wśród ubezpieczeń majątkowych niezmiennie dominowały te dotyczące nieruchomości i assistance.

W III kwartale 2025 r. składka przypisana brutto w kanale bancassurance wyniosła 4,2 mld zł (spadek o 17% r/r). Na ubezpieczenia na życie przypadło 2,4 mld zł składek, co w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. było wynikiem gorszym o 23% i stanowiło ok. 13% w całym dziale I. Polisy majątkowe odnotowały przypis w kwocie 1,8 mld zł – o 9% mniej rok do roku – przy ok. 22 mln aktywnych umów.

Ubezpieczenia na życie pod znakiem produktów inwestycyjnych

W polisach życiowych rok do roku spadła liczba ubezpieczeń, z 5 773 tys. do 5 457 tys. sztuk. Składka przypisana brutto wyniosła mniej niż w III kwartale 2024 r. – 2 351 mln zł (dynamika 77%), przy czym wciąż dominują tu ubezpieczenia indywidualne.

Struktura poszczególnych grup ubezpieczeń na życie mocno przesuwa się w stronę polis inwestycyjnych, których udział stanowi już 58% przy przyzwoitej dynamice składki przypisanej (119% r/r), z kolei te powiązane z produktem bankowym to już mniej niż 1 /4 bancassurance w dziale I.

Średnia uroczniona składka w polisach inwestycyjnych w III kwartale 2025 r. odnotowała wzrosty zarówno przy składkach opłacanych jednorazowo, jak i okresowo, wynosząc w pierwszym przypadku 10705 zł, a w drugim 3011 zł (dynamika odpowiednio 128% i 113%).

Hamowanie w polisach ochronnych

W segmencie ubezpieczeń ochronnych składka przypisana brutto wyniosła jedynie 1 mld zł, co stanowiło silny 48% spadek w porównaniu z 2024 r. Rośnie tu udział polis niepowiązanych z produktem bankowym (tzw. stand-alone), których jest już 77%, z dominacją składek pobieranych regularnie (444 mln zł).

Jeśli chodzi o średnią urocznioną składkę w tej kategorii, to dane PIU ponownie wskazują na ożywienie w polisach stand-alone. Wzrosty są tu jednocyfrowe: dla składek pobieranych jednorazowo przeciętnie płacimy rocznie 526 zł, z kolei przy płatnościach regularnych składka wynosi 503 zł. Dla ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym dane dostępne są tylko dla składek pobieranych cyklicznie – średnia w skali roku w III kwartale to 385 zł (wzrost o 18% r/r).

Stabilnie w ubezpieczeniach majątkowych

Po III kwartałach 2025 r. składka przypisana brutto w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych wyniosła 1,8 mld zł, czyli o ok. 9% mniej niż rok wcześniej. Przeważają polisy indywidualne, których udział jest stabilny i wynosi 83%. W bankach sprzedano łącznie blisko 22 mld sztuk ubezpieczeń osobowych i majątkowych, co rok do roku jest wynikiem gorszym o 1,4 mln.

Sytuacja w poszczególnych grupach działu II jest zróżnicowana. Najsłabiej wypadają ubezpieczenia wypadkowe, finansowe i ochrony prawnej, które odnotowały spadki zarówno przypisanych składek, jak i liczby umów.

Lepiej prezentują się polisy z segmentu casco i transportu, których w III kwartale 2025 r. zawarto więcej niż rok wcześniej przy zadowalającej dynamice. O 31% z kolei wzrósł przypis w ubezpieczeniach OC (grupy 10-13), natomiast ubezpieczenia assistance (dokładnie: świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży) odnotowały pozytywne wyniki zarówno pod kątem składek, jak i liczby umów.

Źródło: