ALIOR BANK S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-05

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. (Bank) informuje, że 5 listopada 2026 r. Bank zakończył subskrypcję obligacji senioralnych (Senior Notes) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (Euroobligacje).

Euroobligacje będą stanowić instrumenty, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji euroobligacji (Program EMTN), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 4/2026, na podstawie Prospektu Podstawowego, zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym (fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;

2. data zakończenia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;

3. data przydziału Euroobligacji: 5 listopada 2026 r.;

4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 70,00%;

6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 16.668,48 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.666.848.000 EUR);

7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8. cena, po jakiej Euroobligacje były obejmowane: 99,889% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 190 punktów bazowych;

10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji (4NC3);

11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 98 podmiotów;

12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 86 podmiotów;

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Euroobligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Euroobligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.445.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 5 listopada 2026 r. stanowi równowartość 2.193.362.662 PLN;

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Euroobligację objętą subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17. sposób opłacenia objętych Euroobligacji: Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 12 listopada 2026 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QHDOZWMJ103294

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400QHDOZWMJ103294

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Completion of the subscription for Senior Notes with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme The Management Board of Alior Bank S.A. (the Bank) hereby announces that on November 5, 2026, the Bank completed the subscription for Series 1 senior notes with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 (the Notes). The Notes will constitute instruments the liabilities under which may qualify as eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a (1)(2) of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and resolution. The Notes are being issued under the EMTN Programme, the establishment of which was announced by the Bank in Current Report No. 4/2026, on the basis of the Base Prospectus approved on March 30, 2026, by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg. In connection with the intention to introduce the Notes to trading on the regulated market in Luxembourg, the Management Board of the Bank hereby discloses the following information to the public: 1. subscription commencement date: November 5, 2026; 2. subscription closing date: November 5, 2026; 3. date of allotment of the Notes: November 5, 2026; 4. number of Notes covered by the subscription: 5,000 Notes; 5. reduction rate in the individual tranches, where in at least one tranche the number of securities allotted was lower than the number of securities subscribed for: the Notes were issued in a single tranche, in which the reduction rate amounted to 70 per cent. 6. number of Notes subscribed for in the subscription: 16,668.48 Notes (with an aggregate nominal value of EUR 1,666,848,000); 7. number of Notes allotted in the subscription carried out: 5,000 Notes; 8. price at which the Notes were subscribed for: 99.889 per cent. of the nominal value; 9. margin constituting the basis for determining the interest rate for the Notes was set at: 190 basis points; 10. the Notes will be issued for a period of 4 years with an option for early redemption by the Bank 3 years after issue (4NC3); 11. number of persons who subscribed for the Notes covered by the subscription in the individual tranches: 98 entities; 12. number of persons to whom the Notes were allotted in the subscription carried out in the individual tranches: 86 entities; 13. name of the underwriters who subscribed for the Notes in performance of underwriting agreements, specifying the number of Notes they subscribed for, together with the actual price of the Notes, constituting the issue price, after deduction of the remuneration for subscribing for the Notes, in performance of the underwriting agreement acquired by the underwriter: not applicable; 14. value of the subscription carried out, understood as the product of the number of Notes covered by the offering and the issue price: EUR 499,445,000, which, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at November 5, 2026, is the equivalent of PLN 2,193,362,662; 15. total amount of costs recognized as issue costs: the Bank will make this information available in an updating current report after receiving and approving all payments relating to the issue; 16. average cost of carrying out the subscription per Note covered by the subscription: the Bank will make this information available in an updating current report after receiving and approving all payments relating to the issue; 17. method of payment for the Notes subscribed for: the Notes will be paid for by transfer to the Bank's account. The expected issue date of the Notes is November 12, 2026. Legal basis: § 17 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-801

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Chmielna

(ulica)

(numer)

22 555 22 22

22 555 23 23

(telefon)

(fax)

ir@alior.pl

www.aliorbank.pl

(e-mail)

(www)

107-001-07-31

141387142

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-05

Piotr Żabski

Prezes Zarządu

2026-11-05

Zdzisław Wojtera

Wiceprezes Zarządu