ALIOR BANK S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-12

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2026

z dnia 5 listopada 2026 r., informuje, że w dniu 12 listopada 2026 r. obligacje senioralne serii 1 (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowane w ramach programu emisji euroobligacji („Euroobligacje”) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange).

Data dopuszczenia Euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania Euroobligacji to: 12 listopada 2026 r. Liczba dopuszczonych do obrotu Euroobligacji to 5.000 sztuk.

Emisja Euroobligacji została rozliczona w dniu 12 listopada 2026 r.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące Euroobligacji:

1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.200.900.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 12 listopada 2026 r.,

2. kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,125 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony

o marżę w wysokości 190 punktów bazowych, płatny co trzy miesiące,

3. data emisji: 12 listopada 2026 r.,

4. data wykupu euroobligacji: 12 listopada 2030 r.,

5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 12 listopada 2029 r.,

6. wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 440.180 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 12 listopada 2026 r.,

7. kod ISIN: XS3519771912.

Wskazana powyżej seria Euroobligacji otrzymała od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited rating na poziomie BBB-.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-12

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-12

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QHDOZWMJ103294

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400QHDOZWMJ103294

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Notes with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme The Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”), with reference to Current Report No. 31/2026 dated November 5, 2026, hereby announces that on November 12, 2026, the series 1 senior notes with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN programme (“the Notes”) were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange. Date of admission of the Notes to trading and the date of the first listing is November 12, 2026. The number of Notes admitted to trading is 5,000 Notes. The issuance of the Notes was settled on November 12, 2026. In addition, the Bank hereby provides the following information regarding the Notes: 1. aggregate nominal value: EUR 500,000,000, which is equivalent to PLN 2,200,900,000 based on the average exchange rate of the National Bank of Poland as of November 12, 2026; 2. coupon: (i) for a period of three years from the issue date, a fixed rate of 5.125 % per annum, payable annually; (ii) during the fourth year, a floating rate based on 3-month EURIBOR plus a margin of 190 bps, payable every three months; 3. issue date: November 12, 2026; 4. redemption date of the Notes: November 12, 2030; 5. optional early redemption date at the option of the Issuer: November 12, 2029; 6. nominal value of one Note: EUR 100,000, which is equivalent to PLN 440,180 based on the average exchange rate of the National Bank of Poland as of November 12, 2026; 7. ISIN code: XS3519771912. The above series of Notes has been assigned a BBB- rating by S&P Global Ratings Europe Limited. The Notes are governed by English law with exception of the status of the Notes, waiver of set-off rights and the provision concerning acknowledgement of the decision of resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the Notes, which are governed by Polish law. Legal basis: § 18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-801

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Chmielna

(ulica)

(numer)

22 555 22 22

22 555 23 23

(telefon)

(fax)

ir@alior.pl

www.aliorbank.pl

(e-mail)

(www)

107-001-07-31

141387142

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-12

Piotr Żabski

Prezes Zarządu

2026-11-12

Zdzisław Wojtera

Wiceprezes Zarządu