Informacje podstawowe Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu głównie poprzez inwestowanie co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds wydzielonego w funduszu zagranicznym Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w spółki, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne przyczyniają się pozytywnie do realizacji wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną przy wykorzystaniu tematycznej strategii inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI). Subfundusz zagraniczny inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów netto w obligacje i inne dłużne korporacyjne papiery wartościowe. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 20% aktywów netto Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych