Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 370,9 mln zł z 656,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 370,9 mln zł.
Oczekiwania 10 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 333,2 mln zł do 382 mln zł.
Zysk netto w III kwartale spadł 44 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.
Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Banku Pekao wyniósł 916,9 mln zł i był o 38,1 proc. niższy niż rok wcześniej, głównie z powodu wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 562 mln zł wpływu na zysk netto).
Odpisy wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2020 roku 277,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 301,7 mln zł (przedział oczekiwań od 271 mln zł do 335 mln zł). Odpisy wzrosły 58 proc. rdr i spadły 42 proc. kdk.
Bank podał, że zawiązał w III kwartale 148 mln zł rezerw związanych z COVID-19.
Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 0,91 proc. i były wyższe rdr o 0,50 p.p. z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID-19. W III kwartale koszty ryzyka wynosiły 0,7 proc.
"Szacujemy, że koszty ryzyka w tym roku sięgną poziomu około 100 bps, a następnie będą stopniowo obniżać się w 2021 roku i znormalizują się w 2022 roku" - powiedział Gadomski.
"Nasz portfel kredytów do tej pory zachowuje się dobrze, a dużą część rezerw (blisko 700 mln zł w trzech kwartałach 2020 roku) utworzyliśmy na ewentualne pogorszenie portfela w przyszłości w związku z COVID-19. Daje nam to znaczącą poduszkę do wykorzystania w razie trudniejszej sytuacji gospodarczej w następnych kwartałach" - dodał.
Poinformował, że pomimo stopniowej odbudowy aktywności ekonomicznej w ostatnich miesiącach, trudno w obliczu obecnej drugiej fali epidemii precyzyjnie przewidzieć wpływ COVID-19 na gospodarkę i sytuację biznesową klientów Pekao, a co za tym idzie, również na koszty ryzyka.
Gadomski ocenił, że ważnym elementem wpływającym na ograniczenie kosztów ryzyka w sektorze są programy dla przedsiębiorstw, które wspierają ich pozycję płynnościową.
Bank podał, że w III kwartale udział klientów objętych wakacjami kredytowymi obniżył się z 6 proc. do 2 proc. portfela kredytów detalicznych oraz z 4 proc. do 1 proc. portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.203,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.201,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.170 - 1.232 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 14 proc. rdr i 12 proc. kdk.
"Spodziewamy się stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego z poziomu, który odnotowaliśmy w III kwartale 2020 r." - powiedział PAP Biznes Kubiak.
"Z jednej strony, wpływ obniżek stóp procentowych na wiosnę o łącznie 140 bps nie powinien już oddziaływać negatywnie na wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach. Z drugiej strony, wzrost wyniku odsetkowego powinien być wspierany stopniowym odbiciem akcji kredytowej oraz działaniami mającymi na celu poprawę marży odsetkowej zarówno po stronie kredytów, jak i depozytów, oczywiście przy założeniu braku eskalacji sytuacji pandemicznej w Polsce i Europie" - dodał.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 595,1 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 597,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 591,3 mln zł do 606 mln zł). Wynik z opłat i prowizji spadł 7 proc. rdr i wzrósł 5 proc. kdk.
Bank podał, że odnotował w III kwartale 2020 roku poprawę wyników z działalności komercyjnej, w tym widoczny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich wspierany przez kanały zdalne, wzrost finansowania w obszarze segmentów mikro oraz MŚP, a także w obszarze leasingu i faktoringu.
"W obliczu wyzwań, jakie cały czas stawia pandemia kontynuowaliśmy ostrożną politykę kredytową i aktywnie pracowaliśmy nad dostosowaniem bazy kosztowej do wymagającego otoczenia, w jakim działa sektor bankowy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Leszek Skiba, p.o. prezesa Pekao.
Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 849,0 mln zł, czyli były 3 proc. poniżej oczekiwań (872,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 3 proc. kdk.
Bank podał, że epidemia COVID-19 spowodowała, że jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektywność.
Zakres redukcji i optymalizacji kosztów był szeroki i obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach.
"Optymalizowana była konsekwentnie sieć oddziałów tak, by lepiej dopasować ją do zmieniających się oczekiwań klientów i rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży. Nacisk został położony na zwiększenie rentowności produktów i cross-selling" - napisano w komunikacie prasowym.
Wskaźnik C/I w trzecim kwartale wynosił 44,2 proc.
Suma bilansowa banku wzrosła o 16,8 proc. rdr do 232 mld zł, w tym zanotowano wzrost zobowiązań wobec klientów o 18,8 proc. oraz wzrost kluczowych produktów kredytowych, w tym kredytów hipotecznych o 6,6 proc.
W segmencie bankowości detalicznej w III kwartale 2020 roku Pekao otworzył ponad 124 tys. rachunków i tym samym odnotował 53 proc. wzrost w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Od początku roku otwartych zostało 331 tys. kont, a poziom sprzedaży był zbliżony do analogicznego okresu 2019 roku.
Na koniec września 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 18,8 proc., a Tier1 zwiększył się do 16,8 proc.
| Wyniki grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 3Q2020 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 1 203,1 | 1 201,9 | 0,1% | ||
| Wynik z prowizji | 595,1 | 597,2 | -0,4% | ||
| Koszty operacyjne | 849,0 | 872,4 | -2,7% | ||
| Saldo rezerw | -277,4 | -301,7 | -8,1% | ||
| Zysk netto | 370,9 | 355,1 | 4,4% | ||
| 3Q2020 | 3Q2019 | różnica | 2Q2020 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 1 203 | 1 391 | -13,5% | 1 366 | -11,9% |
| Wynik z prowizji | 595 | 643 | -7,4% | 568 | 4,8% |
| Koszty operacyjne | 849 | 883 | -3,9% | 875 | -3,0% |
| Saldo rezerw | -277 | -176 | 57,6% | -474 | -41,5% |
| Zysk netto | 371 | 656 | -43,5% | 359 | 3,3% |
Bank Pekao nie planuje skupu akcji własnych
"Polityka dywidendowa banków czy polityka skupu akcji jest w tej chwili bardzo mocno zdeterminowana przez ograniczenie regulacyjne. Czekamy na decyzje w tym zakresie, komentarze są różne, sytuacja się dynamicznie zmienia" - powiedział Kubiak.
"Naszym celem jest zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej, która pozwoli na dobre zwroty z naszych akcji. Na ten moment nie planujemy skupu akcji, bo zapowiedzi regulatorów w tym zakresie są dosyć konserwatywne" - dodał.
Chęć przeprowadzenia skupu akcji sygnalizował wcześniej PKO BP.Bank Pekao chce poprawić wyniki w 2021 roku
"Podtrzymujemy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że spadek zysku w tym roku może wynieść do 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Chcemy poprawić wynik finansowy w 2021 roku, natomiast należy pamiętać, że będzie on już w pełni odzwierciedlał całoroczny efekt obniżki stóp procentowych oraz sytuację ekonomiczną, na którą cały czas może oddziaływać epidemia" - powiedział PAP Biznes Kubiak.
"Z pewnością w naszym przypadku istotnym elementem jest to, iż w tym roku Bank Pekao utworzył najwięcej w sektorze tzw. rezerw „COVID-owych” na ryzyko kredytowe, co stanowi bufor na przyszłe potencjalne straty kredytowe w wyniku pandemii i powinno pomóc ograniczyć skalę kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach" - dodał.
Poinformował, że Pekao zintensyfikowało działania po stronie kosztowej, aby częściowo ograniczyć negatywne efekty zmiennej aktywności gospodarczej i obniżki stóp na stronę dochodową.
seb/ osz/
