Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.693 mln zł z 468 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.648 mln zł.
Oczekiwania 6 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 1.481 mln zł do 1.732 mln zł.
Zysk wzrósł 262 proc. rdr i 17 proc. kdk.
Całe pierwsze półrocze Bank Pekao zamknął zyskiem netto w wysokości 3,14 mld zł w porównaniu do 1,38 mld zł rok wcześniej.
Bank podał, że za znaczącym wzrostem zysku stał wzrost skali działania, korzystne wyniki wszystkich segmentów działalności, wyższy wynik odsetkowy, mniejsze w ujęciu rok do roku rezerwy i składki.
Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 2.992 mln zł i był o 4 proc. wyższy od oczekiwan analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.883 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.831,7 - 2.952 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.
Pekao podało, że marża odsetkowa w II kwartale wyniosła 4,3 proc., podczas gdy w I kwartale była na poziomie 4,15 proc.
Wynik z prowizji wyniósł 713 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 711 mln zł (oczekiwania wahały się od 700 mln zł do 718 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 0,4 proc. rdr i wzrósł 4 proc. w ujęciu kwartalnym.
Pekao podało, że zanotowało wzrost marży na transakcjach walutowych ze względu na wysokązmienność rynku. Bank widzi pozytywne efekty dystrybucji obligacji skarbowych po wdrożeniu sprzedaży w sieci oddziałów.
Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie drugiego kwartału 2023 roku 224 mln zł. Rynek oczekiwał zbliżonych odpisów na poziomie 227 mln zł (przedział oczekiwań od 175 mln zł do 275 mln zł).
Standardowe koszty ryzyka w II kwartale 2023 wzrosły do 51 pb z 30 pb w I kwartale.
Bank podało, że na koszt ryzyka kredytowego znaczący wpływ miały odpisy dokonane na ekspozycje wobec jednej grupy kapitałowej reklasyfikowanej do NPL.
Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.
Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w II kwartale 1.191 mln zł, czyli zgodne z oczekiwaniami (1.180 mln zł). Koszty spadły 25 proc. rdr i 10 proc. kdk.
Wskaźnik koszty/dochody za II kwartał znalazł się na poziomie 31 proc.
Pekao podało, że II kwartał 2023 przyniósł silne odreagowanie w bankowości detalicznej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwa razy wyższa niż kwartał wcześniej, sięgając 1,3 mld zł.
Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła rdr o 21 proc. do 1,4 mld zł.
Bank podał, że ma 10 tys. wniosków na kwotę ponad 4 mld zł i 490 podpisanych umów kredytów mieszkaniowych w ramach programu Pierwsze Mieszkanie.
Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,1 proc., a wskaźnik Tier 1 jest na pozomie 15,4 proc.
| Wyniki grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 2Q2023 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 992 | 2 883 | 4% | ||
| Wynik z prowizji | 713 | 711 | 0% | ||
| Koszty operacyjne | 1 191 | 1 180 | 1% | ||
| Saldo rezerw* | -224 | -227 | -2% | ||
| Zysk netto | 1 693 | 1 648 | 3% | ||
| 2Q2023 | 2Q2022 | różnica | 1Q2023 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2 992 | 2 567 | 16,6% | 2 774 | 7,8% |
| Wynik z prowizji | 713 | 716 | -0,4% | 686 | 4,0% |
| Koszty operacyjne | 1 191 | 1 583 | -24,8% | 1 322 | -9,9% |
| Saldo rezerw | -224 | -231 | -3,1% | -132,2 | 69,1% |
| Wynik netto | 1 693 | 468 | 261,9% | 1 446 | 17,1% |
|
* bez rezerw na kredyty CHF |
|||||
Pekao oczekuje umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego
Bank Pekao podtrzymuje, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji..
Standardowe koszty ryzyka w II kwartale 2023 roku wzrosły do 51 pb z 30 pb w I kwartale. Bank podał, że na koszt ryzyka kredytowego znaczący wpływ miały odpisy dokonane na ekspozycje wobec jednej grupy kapitałowej reklasyfikowanej do NPL.
Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to koszty ryzyka w przedziale 50-60 pb.
Pekao SA obserwuje pozytywne efekty zmiany systemu motywacyjnego
Strączyński poinformował, że wzrost kosztów osobowych wynikał w dużej mierze z indeksacji płac. W II kwartale Pekao podpisał porozumienia z większością organizacji związkowych w banku w których zagwarantował określony poziom podwyżek płac.
"Drugim istotnym czynnikiem jest zmiana systemu motywacyjnego, który oczywiście przyczynił się do tego, że dynamika kosztów osobowych jest nieco wyższa. Zmianę systemu motywacyjnego dla sprzedawców traktujemy jako klasyczną inwestycję w nasze zespoły sprzedażowe" - powiedział Strączyński.
Podał, że bank już obserwuje pozytywne efekty zmian w systemie motywacyjnym.
"Pozytywne efekty działania nowego systemu motywacyjnego po stronie wzrostu sprzedaży, wzrostu dochodów z produktów, które nie były do tej pory nasza najmocniejsza stroną - my to już obserwujemy" - powiedział Strączyński.
Pekao SA podało w czwartek, że II kwartał 2023 przyniósł silne odreagowanie w bankowości detalicznej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwa razy wyższa niż kwartał wcześniej, sięgając 1,3 mld zł. Z kolei nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła rdr o 21 proc. do 1,4 mld zł.
"Spadek stóp procentowych będzie czynnikiem, który może wzmacniać popyt na kredyt w rożnych obszarach, ale z drugiej strony popyt na kredyt na firm może nie być tak silny, jakbyśmy oczekiwali" - powiedział prezes banku Leszek Skiba.
Podał, że drugi kwartał w kredytach hipotecznych był znacznie lepszy niż I kwartał, a w lipcu - dzięki programowi kredytu "2 proc." - bank obserwuje dalszy wzrost zainteresowania tym produktem.
asa/ seb/
