Wyniki Santander Bank Polska powyżej oczekiwań. Zysk wyniósł ponad 1 mld zł

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.192 mln zł z 959,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 1.148 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 999,2 mln zł do 1.202 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 3.092,3 mln zł i okazał się 2,4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 3.018,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.913 - 3.150 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 38 proc. rdr i 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I kwartale nie dokonywał korekt w przychodach odsetkowych kosztów tzw. wakacji kredytowych.

W I kwartale 2023 r. kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 5,4 proc. wobec 4,94 proc. w poprzednim kwartale i 4,02 proc. rok wcześniej.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 662,4 mln zł i był 3,2 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 641,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 619,2 mln zł do 662 mln zł). Wynik prowizyjny był zbliżony do poziomu ubiegłorocznego i wzrósł 7 proc. kdk.

"W I kwartale 2023 r. wynik z tytułu odsetek był głównym motorem wzrostu skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, co jest konsekwencją cyklu podwyżek stóp procentowych z 2022 r. oraz dobrego tempa rozwoju kluczowych portfeli kredytowych Grupy" - podał bank w raporcie.

"Wynik z tytułu prowizji miał stosunkowo neutralny wpływ na zyskowność Grupy, niemniej na uwagę zasługuje wzrost dochodów prowizyjnych netto z działalności podstawowej (prowizje kredytowe, karty debetowe, usługi elektroniczne i płatnicze) przy koniunkturalnych spadkach z działalności na rynku giełdowym i funduszy inwestycyjnych" - dodał.

Santander poinformował, że sytuacja na rynku pieniężnym (względna stabilizacja stóp procentowych) przełożyła się na lepszy wynik na pochodnych instrumentach finansowych, a w efekcie wyższy o 113,8 proc. rdr wynik handlowy i z rewaluacji. Zwiększył się również wynik na pozostałych instrumentach finansowych (+3,7 mln zł rdr), co było konsekwencją rozpoznania pozytywnej zmiany wyceny akcji VISA Inc. oraz zysku z rozliczenia konwersji i sprzedaży akcji VISA serii A.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 232,6 mln zł, czyli były 28 proc. niższe do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 322,7 mln zł w przedziale oczekiwań od 305 mln zł do 341 mln zł. Rezerwy wzrosły 95 proc. rdr i spadły 28 proc. kdk.

Bank podał, że w I kwartale doszło do sprzedaży wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank o łącznej wartości 496,5 mln zł z zyskiem brutto w wysokości 79,9 mln zł.

W I kwartale 2023 r. koszt ryzyka kredytowego w grupie wzrósł do 0,64 proc. z 0,59 proc. rok wcześniej.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 420,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 96,5 mln zł.

Koszty ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w tym okresie 185,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 20,1 mln zł.

Koszty w I kwartale wyniosły 1.223,9 mln zł i były 5 proc. wyższe od oczekiwań (1.164,7 mln zł).

Koszty programu motywacyjnego w formie akcji (ujęte w kosztach pracowniczych) wyniosły 54,7 mln zł, natomiast składki na BFG wyniosły w grupie 187,4 mln zł.

"Zysk brutto za I kwartał 2023 r. mocno obciążyły koszty ryzyka prawnego i ugód z tytułu walutowych kredytów hipotecznych oraz wyższe odpisy aktualizacyjne na oczekiwane straty kredytowe (+95 proc. rdr) wynikające z rozwoju sytuacji makroekonomicznej (...) i potencjalnego obniżania się zdolności klientów do obsługi zobowiązań" - napisano w raporcie.

"Czynnikiem obniżającym wynik Grupy były też wyższe koszty pracownicze i działania (+7,3 proc. rdr) w związku z uruchomieniem programu motywacyjnego w formie akcji, realizacją procesów podwyżkowych w ramach wynagrodzeń zasadniczych oraz presją inflacyjną" - dodano.

Bank zanotował spadek wskaźnika koszty/dochody z 39,8 proc. do 33,8 proc. w I kwartale 2023 r.

Aktywa grupy wyniosły 258,6 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 5,2 proc., a w skali kwartału spadek o 0,2 proc.

Nowo uruchomione kredyty hipoteczne wyniosły w I kwartale 2023 r. 780,4 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 19,6 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. oraz spadek w stosunku rocznym o 73 proc.

Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska zmniejszył się o 5,1 proc. rdr do 50,8 mld zł.

Pod koniec marca grupa została pozwana w 13.693 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF.

Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w I kwartale 2023 r. wyniosła 2,3 mld zł, czyli była o 7,8 proc. większa rdr. Udział sprzedaży przez kanały zdalne wyniósł 63 proc. wobec 54 proc. w I kwartale 2022 r.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 21,04 proc.

seb/ osz/