Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2024 roku wzrósł do 2 446 mln zł z 681 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk PKO BP okazał 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 2 274 mln zł.
Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 2 184 mln zł do 2 366 mln zł.
Zysk netto wzrósł 260 proc. rdr i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.
W całym 2024 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 9,3 mld zł, czyli był 69,1 proc. wyższy niż w 2023 roku. Po wyłączeniu rezerw CHF i efektu wakacji kredytowych zysk wyniósłby 14 mld zł.
Raportowane ROE za 2024 r. jest na poziomie 19,2 proc., a bez zdarzeń nadzwyczajnych wynosi 27,6 proc.
Wyniki banku w ostatnim kwartale 2024 roku obciążyły wysokie koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF. Wyniosły one 1 585 mln zł, czyli były zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami banku.
Wynik odsetkowy banku w wyniósł 6.180 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 6 148,7 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 22 proc. rdr i 8 proc. kdk.
Konsensus na wynik odsetkowy był raportowany, uwzględniał odwrócenie kosztów wakacji kredytowych. Wyniosły one 276 mln zł. Średnia oczekiwań analityków na wysokość tego odwrócenia wynosiła 247 mln zł.
W 2024 roku marża odsetkowa wyniosła 4,8 proc. Marża w IV kwartale wzrosła do 5,18 proc. (do 4,94 proc. bez wakacji kredytowych) z 4,89 proc. w III kwartale.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 1 263 mln zł i był 3 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.305,3 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł 2 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.
W całym 2024 roku wzrost wyniku prowizyjnego wyniósł 10,7 proc. rdr, co było efektem poprawy wyniku z kart, rynku kapitałowego, kredytów i leasingu dzięki wzrostowi transakcyjności klientów.
Koszty działania w ostatnim kwartale 2024 roku wyniosły 2 274 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.304,6 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.
PKO BP podał,że jego wskaźnik efektywności kosztowej C/I jest na najlepszym poziomie w historii i w 2024 roku wyniósł 29,5 proc.
Saldo rezerw w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 391 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (386,3 mln zł). Rezerwy spadły 28 proc. rdr i wzrosły 23 proc. kdk.
PKO BP podał, że wzrost odpisów na aktywa niefinansowe w 2024 r. dotyczy głównie opóźnień w spłacie kapitału po sądowym unieważnieniu umów kredytów CHF.
Wskaźnik kosztów ryzyka za 2024 rok wynosi 39 pb., a w samym IV kwartale 44 pb.
Koszty ryzyka prawnego w 2024 roku wyniosły 4,9 mld zł. Od 2019 r. rezerwy na ryzyko prawne wyniosły łącznie 19,2 mld zł.
Bank podał, że nastąpiło istotne przyspieszenie zawierania ugód w sądach i w sumie ma zawartych ich 48 tys. Liczba ugód zawartych w sądach w IV kwartale 2024 roku wzrosła do 2 453 z 1 853 w III kwartale. Liczba nowych wniosków o mediację spadła w tym okresie do 1 644 z 2 251.
W 2024 roku kredyty detaliczne w grupie PKO BP wzrosły o 12 proc. rdr i 2,5 proc. kdk do 188,1 mld zł. W samym IV kwartale 2024 roku nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,1 mld zł (wzrost 6,6 proc. kdk), a kredytów konsumpcyjnych była na poziomie 7,3 mld zł (wzrost 9,4 proc. kdk).
Finansowanie klientów korporacyjnych na koniec 2024 roku wynosiło łącznie 106,2 mld zł, co oznacza wzrost 5,5 proc. rdr i 5,2 proc. kdk. Oszczędności tych klientów wyniosły 85,3 mld zł, czyli wzrosły 4 proc. rdr i 13 proc. kdk.
PKO BP spodziewa się, że kredyty ogółem w sektorze bankowym w 2025 roku wzrosną o 6 proc. z 5,3 proc. wzrostu w 2024 roku.
Bank spdziewa się, że nowa sprzedaż kredytów hipotecznych PLN spadnie w 2025 roku na rynku o 4,8 proc., a sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrośnie o 8 proc. rdr.
Depzyty w sektorze w 2025 roku wzrosnąć mają o 6,5 proc., podczas gdy w 2024 roku wzrost wynosił 9,7 proc.
Współczynnik kapitału Tier 1 grupy PKO BP wynosi 17,39 proc., a łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,58 proc.
| Wyniki PKO BP w czwartym kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 4Q2024 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 6 180 | 6 148,7 | 0,5% | ||
| Wynik z prowizji | 1 263 | 1 305,3 | -3,2% | ||
| Koszty ogółem | 2 274 | 2 304,6 | -1,3% | ||
| Saldo rezerw | -391 | -386,3 | 1,2% | ||
| Wynik netto | 2 446 | 2 274,0 | 7,6% | ||
| 4Q2024 | 4Q2023 | różnica | 3Q2024 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 6 180 | 5 077 | 22% | 5 727 | 8% |
| Wynik z prowizji | 1 263 | 1 236 | 2% | 1 299 | -3% |
| Koszty ogółem | 2 274 | 2 114 | 8% | 2 072 | 10% |
| Saldo rezerw | -391 | -542 | -28% | -318 | 23% |
| Wynik netto | 2 446 | 680 | 260% | 2 463 | -1% |
seb/ pel/
