Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 712 mln zł z 1.229 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 710,4 mln zł.
Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 678,5 mln zł do 756 mln zł.
Zysk netto w III kwartale spadł 42 proc. rdr i 11 proc. kdk.
Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniósł 2.018 mln zł i był 39 proc. niższy niż rok wcześniej.
Bank podał, że wpływ na pogorszenie wyników w tym czasie miało przede wszystkim ujęcie wpływu COVID-19 na pogorszenie jakości portfela w wysokości 428 mln mln zł oraz ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 535 mln zł (rok wcześniej ujęto 5 mln zł).
Saldo rezerw wyniosło łącznie w trzecim kwartale 2020 roku 786 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 783,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 729 mln zł do 814 mln zł. Rezerwy wzrosły 167 proc. rdr i 23 proc. w ujęciu kwartalnym.
Koszty ryzyka wynoszą 0,57 proc., podczas gdy po II kwartale były na poziomie 0,54 proc.
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w III kwartale 345 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 105 mln zł, a w I kwartale 85 mln zł.
Pod koniec września 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 4.122 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej, o 1.043 więcej kdk, o łącznej wartości 1,07 mld zł.
Portfel aktywnych moratoriów kredytowych pod koniec III kwartału miał wartość 18,8 mld zł, podczas gdy kwartał wcześniej 25,9 mld zł.
Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.442 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.437,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.416,9 - 2.456 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i 4 proc. kdk.
Bank podał, że wynik odsetkowy w pełni odzwierciedla spadek stóp procentowych.
Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,74 proc. z 2,97 proc. w II kwartale 2020 roku.
Wynik z prowizji wyniósł 992 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 973 mln zł (oczekiwania wahały się od 963,9 mln zł do 980 mln zł). Wynik ten wzrósł 4 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.
Koszty działania w III kwartale wyniosły 1.359 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku (1.371,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i kdk.
Nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w III kwartale wzrosła do 3,4 mld zł z 1,5 mld zł w II kwartale. W III kwartale 2019 roku sprzedaż ta była na poziomie 4,5 mld zł. Bank podał, że 59 proc. pożyczek gotówkowych jest udzielonych przez kanały zdalne.
Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła z kolei 3,1 mld zł, podczas gdy w II kwartale 2020 roku było to 2,3 mld zł, a rok wcześniej 4,2 mld zł.
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wynosi 19,58 proc. Bank podał, że jego kapitał nadwyżkowy wynosi ponad 13 mld zł i bank ma wysoką zdolność dywidendową uzależnioną jednak od kwestii regulacyjnych.
| Wyniki PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 3Q2020 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 442 | 2 437,1 | 0,2% | ||
| Wynik z prowizji | 992 | 973,0 | 1,9% | ||
| Koszty ogółem | 1 359 | 1 371,4 | -0,9% | ||
| Saldo rezerw | -786 | -783,4 | 0,3% | ||
| Zysk netto | 712 | 710,4 | 0,2% | ||
| 3Q2020 | 3Q2019 | różnica | 2Q2020 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2 442 | 2 660 | -8% | 2 534 | -4% |
| Wynik z prowizji | 992 | 953 | 4% | 918 | 8% |
| Koszty ogółem | 1 359 | 1 418 | -4% | 1 420 | -4% |
| Saldo rezerw | -786 | -294 | 167% | -639 | 23% |
| Zysk netto | 712 | 1 229 | -42% | 803 | -11% |
PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kw. będzie na poziomie z III kw. lub wyższy
PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie na poziomie z III kwartału lub wyższy. Zdecydowana większość, 95-96 proc., klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych powróciła do spłaty kredytów - poinformowali w środę przedstawiciele banku.
"Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych. Trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej przy tym poziomie stóp procentowych poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego, kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie albo nawet lepsze" - powiedział wiceprezes banku Rafał Kozłowski.
Wynik odsetkowy PKO BP w trzecim kwartale wyniósł 2.442 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.437,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i 4 proc. kdk.
Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,74 proc. z 2,97 proc. w II kwartale 2020 roku.
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w PKO BP wyniósł w III kwartale 345 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 105 mln zł, a w I kwartale 85 mln zł.
Kozłowski podał, że zwiększenie rezerw jest konsekwencją zmian w otoczeniu prawnym po orzeczeniu TSUE. Poinformował, że na 19 prawomocnych wyroków polskich sądów siedem było pozytywnych dla banku, a dwanaście po myśli klientów.
"Wszystkie dwanaście wyroków zastało zaskarżonych do Sądu Najwyższego" - powiedział Kozłowski.
Poinformował, że jeżeli SN zdecyduje o utrzymaniu tych wyroków, to PKO BP będzie dochodzić zwrotu kosztów, które poniósł w związku z udzieleniem tych kredytów.
PKO BP podał, że niecałe 4 proc. umów kredytowych banku w relacji do łącznej liczby umów o kredyty w CHF jest objęta pozwami.
"Portfel kredytów denominowanych, z którym mamy do czynienia w przypadku PKO BP, jest dużo bezpieczniejszy niż portfel kredytów indeksowanych" - powiedział Kozłowski.
Pod koniec września 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 4.122 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej, o 1.043 więcej kdk, o łącznej wartości 1,07 mld zł.
"Modele przewidują pewną stabilizację liczby pozwów" - powiedział Kozłowski.
Dodał, że bank liczy na stanowisko Sądu Najwyższego, które ujednolici linię orzeczniczą w Polsce.
Koszty ryzyka banku wynoszą 0,57 proc., podczas gdy po II kwartale były na poziomie 0,54 proc.
"W marcu i kwietniu, jak widzieliśmy skalę moratoriów kredytowych to byliśmy lekko zaniepokojeni (...) Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość tych moratoriów już zapadła (...), jeśli patrzeć na zachowanie się rachunków to jestem dużo bardziej optymistyczny niż byłem w marcu i kwietniu" - powiedział wiceprezes banku Piotr Mazur.
"Zdecydowana większość, 95-96 proc., klientów, którzy wzięli te moratoria wróciło do normalnego funkcjonowania" - dodał.
Mazur poinformował, że bank na przełomie czerwca i lipca zdecydował o "relaksacji polityki kredytowej".
"Na dzień dzisiejszy trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie" - powiedział Mazur.
Kozłowski podał, że PKO BP rozmawia z KNF o zmianach w statucie banku.
"Jeżeli Komisja te zmiany zatwierdzi, to rozpoczniemy dialog na temat programu skupu akcji własnych, oczywiście pod warunkiem, że nie zmienią się warunki zewnętrzne, warunki gospodarcze" - powiedział Kozłowski.
Koszty działania w III kwartale wyniosły 1.359 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku (1.371,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i kdk.
PKO BP ograniczył w 2020 roku sieć placówek własnych i agencyjnych o 115 i wstrzymał nowe rekrutacje. Od początku 2020 roku zatrudnienie w grupie PKO BP spadło o ok. 1,2 tys. etatów. (PAP Biznes)
seb/ gor/
