Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2024 roku wzrósł do 585,9 mln zł z 506,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 531,5 mln zł.
Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 484,5 mln zł do 554,3 mln zł.
Zysk netto w II kwartale wzrósł 16 proc. rdr i 1 proc. kdk.
Po pierwszym półroczu 2024 roku zysk netto grupy Alior Banku wyniósł 1,16 mld zł , czyli o 34 proc. więcej niż w I półroczu 2023 r.
Wynik odsetkowy banku sięgnął w II kwartale 1.244,3 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.212,2 mln zł. Wynik ten wzrósł 7 proc. rok do roku i spadł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.
| Wyniki grupy Alior Banku w drugim kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 2Q2024 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 1 244,3 | 1 212,2 | 2,6% | ||
| Wynik z prowizji | 211,2 | 214,5 | -1,5% | ||
| Koszty ogółem | 513,9 | 524,8 | -2,1% | ||
| Saldo rezerw | -40,1 | -136,0 | -70,5% | ||
| Zysk netto | 585,9 | 531,5 | 10,2% | ||
| 2Q2024 | 2Q2023 | różnica | 1Q2024 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 1 244 | 1 161 | 7% | 1 269 | -2% |
| Wynik z prowizji | 211 | 216 | -2% | 211 | 0% |
| Koszty ogółem | 514 | 463 | 11% | 545 | -6% |
| Saldo rezerw | -40 | -151 | -73% | -111 | -64% |
| Zysk netto | 586 | 506 | 16% | 578 | 1% |
Marża odsetkowa netto za II kwartał wynosi 5,82 proc., czyli spadła 0,23 pp. w ujęciu rdr. Marża skorygowana o wpływ „wakacji kredytowych” wyniosła 6,22 proc. Koszt wakacji kredytowych to 86 mln zł.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 211,2 mln zł i był 1,5 proc. poniżej konsensusu na poziomie 214,5 mln zł. Wynik prowizyjny spadł 2 proc. rdr i pozostał na poziomie z I kwartału 2024 roku.
Odpisy wyniosły w drugim kwartale 40,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 70,5 proc. odpisów na poziomie 136 mln zł w przedziale oczekiwań od 120 mln zł do 161 mln zł.
Wskaźnik kosztów ryzyka wyniósł 0,23 proc. w II kwartlale 2024 r. i obniżył się o 0,71 pp. w stosunku do II kwartału 2023 r
Wskaźnik kosztów ryzyka w I półroczu 2024 r. wyniósł 0,46 proc.
"Spodziewamy się, że koszty ryzyka grupy Alior Banku w 2024 r., z uwzględnieniem zdarzeń niecyklicznych w I półroczu 2024 r., będą się kształtowały na poziomie około 0,65 proc. Przy założeniu braku istotnych zmian makroekonomicznych w najbliższych latach, spodziewamy się kosztów ryzyka frupy Alior Banku na poziomie 0,8 proc." - podał bank w prezentacji.
Wcześniej bank spodziewał się, że koszty ryzyka w 2024 roku będą poniżej 1 proc.
Bank podał, że do zdarzeń niecyklicznych, które miały miejsce w I półroczu 2024 r., należy zaliczyć znaczący zysk ze sprzedaży portfela niepracującego (NPL), pozytywne skutki zakończenia działań restrukturyzacyjnych/windykacyjnych dla kilku istotnych klientów z segmentu klienta biznesowego. Koszty ryzyka bez tych zdarzeń jednorazowych ukształtowałby się w I półroczu 2024 r. na poziomie 0,8 proc.
Koszty banku wyniosły 513,9 mln zł i były 2 proc. niższe od oczekiwań rynku (524,8 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i spadły 6 proc. kdk.
Wolumen kredytów brutto wynosi 67,6 mld zł, czyli wzrósł 8 proc. rdr.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w II kwartale 2024 r. wyniosła 681 mln zł (wzrost 14 proc. rdr), a portfel kredytów na nieruchomości mieszkaniowe wyniósł łącznie 19,8 mld zł (+22 proc. rdr). Udział kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w portfelu banku wynosi 29,3 proc.
Alior podał, że stopa okresowo stała pozostaje dominująca pozycją w strukturze nowej sprzedaży i w II kw. 2024 r. udział takich kredytów w sprzedaży kredytów hipotecznych wynosił 76 proc. i był blisko dwukrotnie wyższy w porównaniu z II kwartałem 2023 r.
Sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła w II kwartale 2024 roku 1,68 mld zł, czyli spadła 1 proc. rdr i wzrosła 7 proc. kdk.
W segmencie klienta biznesowego łączny przyznany limit kredytowy spadł 14 proc. rdr do 2,4 mld zł.
Wskaźnik Tier 1 jest na poziomie 17,12 proc., a TCR wynosi 17,53 proc. Bank podał, że wskaźniki przekraczają minima regulacyjne odpowiednio o: 845 pb. (4,2 mld zł) oraz o 686 pb. (3,4 mld zł).
Wskaźnik MREL TREA grupy na koniec czerwca 2024 r. wynosił 21,44 proc. (356 pb. ponad wymóg). Bank podał, że rozważa przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji MREL w drugiej połowie 2024 r.
Alior Bank szacuje, że rozważana w drugiej połowie 2024 roku emisja pod wymóg MREL może mieć wielkość 300-500 mln zł - poinformował wiceprezes banku Tomasz Miklas na konferencji.
Alior liczy, że II połowa roku będzie udana
"Spodziewamy się, że druga połowa roku będzie udana dla banku" - powiedział PAP Biznes Artur Chołody, członek rady nadzorczej delegowany do pełnienia czynności wiceprezesa zarządu, kierującego pracami zarządu banku.
"Utrzymują się wysokie stopy procentowe, które gwarantują nam wysokie zyski, ale pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszych produktów. Ruszamy z akcją kredytowania OZE, na ten rok planujemy około 500 mln zl kredytów na działania OZE. Mamy plan dużych wzrostów w Alior Leasing, na ten rok planujemy tutaj około 30 proc. wzrost, spółka ta rośnie w bardzo szybkim tempie. W kredytach hipotecznych podejmujmy pewne działania, które powinny przynieść rezultaty w drugiej połowie roku" - dodał.
Po pierwszym półroczu 2024 roku zysk netto grupy Alior Banku wyniósł 1,16 mld zł, czyli o 34 proc. więcej niż w I półroczu 2023 r.
Alior Bank w obecnej strategii zaplanował, że na koniec 2024 roku wskaźnik ROE będzie powyżej 13 proc., współczynnik wypłacalności TCR będzie powyżej 15 proc., a koszty ryzyka poniżej 1,6 proc.
W I półroczu 2024 roku ROE wyniosło 24,5 proc., TCR 17,5 proc., a koszty ryzyka 0,46 proc.
"Poziom NPL mamy już na niskim poziomie, więc ciężko go będzie w najbliższym czasie poprawić, ale całorocznie główne wskaźniki finansowe powinny być lepsze niż założono w strategii. Już dzisiaj widzimy, że nasza strategia była konserwatywna" - powiedział.
Chołody podał, że bank rozpoczął prace nad strategią na kolejne trzy lata.
"Do końca tego roku strategia będzie gotowa i ogłoszona" - powiedział Chołody.
Bank podał w czwartek, jego rada nadzorcza zdecydowała, że z dniem 1 stycznia 2025 roku nowym prezesem Alior Banku będzie Piotr Żabski pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
Rada nadzorcza Alior Banku powołała też Jacka Iljina od 15 sierpnia 2024 r., Zdzisława Wojterę od 1 września 2024 r., Wojciecha Przybyła od 1 października 2024 r. i Marcina Ciszewskiego od 1 listopada 2024 roku na stanowiska wiceprezesów zarządu.
Od 15 sierpnia 2024 r. do czasu objęcia funkcji przez Piotra Żabskiego pracami zarządu Alior Banku będzie kierował Jacek Iljin.
"Tam, gdzie nie będzie jeszcze członków zarządu, to przy opracowywaniu nowej strategii będziemy współpracowali z dyrektorami banku najwyższego szczebla" - powiedział Chołody.
seb/ osz/
