Po godzinie notowań akcje spółki Tower Investments w debiucie na GPW drożeją o 8,16 proc. przy obrotach sięgających 13 tys. zł, zaś prawa do akcji o 6,56 proc. przy obrotach rzędu 130 tys. zł.
Tower Investments informował 15 grudnia, że przydzielił w ofercie publicznej 500.000 akcji serii C po 45 zł za akcję, co daje 22,5 mln zł.
W transzy instytucjonalnej przydzielono 400.000 akcji, zaś w transzy detalicznej 100.000 akcji. Średnia stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 44,06 proc.
Tower Investments specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Partnerami spółki są m.in. sieci Netto i Biedronka. Ponadto spółka jest właścicielem marki Shopin (parki i galerie handlowe). Dotychczas powstały 4 tego typu obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City Shopin w Warszawie.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017 przychody grupy wyniosły 5,5 mln zł, a zysk netto prawie 10 mln zł. Prognoza spółki na 2017 rok zakłada 14 mln zł zysku netto, a w 2018 roku zysk ma wzrosnąć - według prognoz - do 19,4 mln zł. W 2016 roku zysk netto Tower Investments wyniósł 7,3 mln zł.
"W perspektywie 2-3 lat nie planujemy emisji akcji"
"Zdobyte środki trafią na zakup nieruchomości, co przyczyni się do dalszego wzrostu portfela zamówień. W perspektywie 2-3 lat nie planujemy żadnej emisji akcji" - powiedział PAP Biznes prezes Bartosz Kazimierczuk.
"Pozyskaliśmy 22,5 mln zł, czyli mniej niż planowaliśmy. Pomimo tego podtrzymujemy plany inwestycyjne w niezmienionym kształcie. Zmieni się jedynie struktura finansowania inwestycji - udział kapitału własnego w finansowaniu inwestycji będzie mniejszy, co oznacza, że nadal będziemy się lewarować kredytami i obligacjami" - dodał.
W 2018 r. spółka zamierza sięgnąć po finansowanie z tytułu emisji obligacji oraz kredytu bankowego.
"Do te pory stosunek kapitałów własnych Tower Investments do długu zewnętrznego wynosił 1:1. Sytuacja kapitałowa poprawi się dzięki emisji akcji oraz dzięki tegorocznym zyskom. Z pewnością w 2018 r. dokonamy emisji obligacji oraz sięgniemy po finansowania bankowe. W 2018 r. mamy przestrzeń do emisji obligacji w kwocie ponad 20 mln zł i tyle chcemy zdobyć. Jeśli chodzi o przyszłoroczny kredyt bankowy, to w tej chwili trudno oszacować jego wielkość" - powiedział prezes.
mbl/ seb/ osz/
