16 października, na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji, zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K2 przekroczyły 500.000 sztuk. Oznacza to, że zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.
W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. W czwartek, 16 października, liczba obligacji serii K2, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.
Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 16 października to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 1 do 15 października włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Natomiast zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.
– Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji BEST spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, a popyt przekroczył podaż papierów. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K2 Spółka poinformuje po przydziale zaplanowanym na poniedziałek, 20 października.
Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada 2014 r.
Obecna oferta obligacji jest drugą realizowaną przez BEST w ramach uchwalonego w lutym br. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Dotychczas Spółka sprzedała obligacje serii K1 (45 mln zł), a oferuje obecnie obligacje serii K2 (50 mln zł).
BEST/at/
