Tylko 40 proc. krajowych TFI zakończyło listopad na plusie, a szczególnie słabo wypadły fundusze lokujące kapitał w Polsce - poinformowały w raporcie Analizy Online.
"Tylko 40 proc. funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych TFI wypracowało zyski. Zwłaszcza klienci, którzy lokują swoje pieniądze w akcje polskich spółek mogli poczuć się zawiedzeni. To kolejny słaby miesiąc dla rynku kapitałowego w naszym kraju. Poprzedni nie okazał się jednak przełomowy i z 28 grup funduszy, dla których przygotowujemy zestawienie, aż 12 nie odnotowało zysku lub osiągnęło stratę" - napisano.
Nastroje na zagranicznych giełdach również nie były zbyt dobre.
"Nastroje dodatkowo pogorszyły ataki terrorystyczne w samym sercu Europy. Później spadki zostały częściowo zniwelowane, ale i tak wyniki funduszy są zdecydowanie gorsze niż miesiąc temu. W listopadzie MSCI World stracił 0,67 proc. W rozbiciu na regiony wypadło to jeszcze gorzej - MSCI DM Europe -1,99 proc., MSCI EM Asia -3,31 proc., MSCI Latin America -4,37 proc." - napisano.
Największe zyski przyniosły fundusze akcji tureckich i rosyjskich.
"Dały one zarobić średnio odpowiednio 4,0 proc. i 2,9 proc. (to zdecydowanie mniej niż w miesiącu poprzednim, gdy zyski przekroczyły 10 proc.). Wynik byłby jeszcze wyższy gdyby nie zestrzelenie rosyjskiego bombowca na granicy turecko-syryjskiej. Rosyjski Micex i turecki BIST 100 straciły tego dnia po kilka procent. Inwestorzy częściowo wycofali się z rynku w obawie przed pogorszeniem sytuacji geopolitycznej w tych regionach" - napisano.
Dobrze wypadły fundusze dłużne uniwersalne z USA.
"To drugi miesiąc z rzędu, gdy wypracowały one zysk rzędu 3,0 proc. Przez ostatni rok fundusze te wypracowały średnio +16,1 proc., co stawia je na pozycji lidera w całym rankingu wyprzedzając ponad trzykrotnie fundusze akcji amerykańskich" - napisano.
Fundusze inwestujące w Polsce odnotowały fatalny miesiąc.
"To siódmy miesiąc z rzędu, gdy krajowe blue chipy notowały spadki. Tym razem istotne - WIG20 stracił 6,5 proc. Najwięcej traciły spółki z sektora energetycznego (WIG-energia: 9,0 proc.), bankowego (WIG-banki: 9,7 proc.) i surowcowego (WIG-surowce: 17,8 proc.)" - napisano.
Słabszy miesiąc miały również, uważane za najbezpieczniejsze, fundusze gotówkowe i pieniężne.
"Pięć z nich odnotowało stratę, a największą (4,5 proc.) Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) - na skutek odpisania upadającego SK Banku" - napisano.
Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych w listopadzie 2015 roku:
listopad YTD akcji rosyjskich 4,00% 19,50% dłużne USA uniwersalne 3,00% 11,90% akcji tureckich 2,90% 14,70% akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) 2,40% 14,30% akcji zagranicznych sektora nieruchomości 2,40% 12,90% akcji europejskich rynków rozwiniętych 2,20% 12,00% akcji amerykańskich 1,70% 1,70% dłużne zagraniczne 1,60% 5,00% mieszane zagraniczne zrównoważone 1,60% 4,70% akcji globalnych rynków rozwiniętych 1,50% 7,50% mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,40% 2,80% akcji europejskich rynków wschodzących 0,20% -0,90% dłużne europejskie uniwersalne (EUR) 0,20% -0,40% dłużne polskie uniwersalne 0,20% 1,00% dłużne europejskie uniwersalne 0,10% -1,60% dłużne polskie papiery skarbowe 0,10% 0,70% dłużne polskie korporacyjne 0,00% 2,10% akcji amerykańskich (USD) 0,00% -2,00% gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,00% 1,30% mieszane zagraniczne aktywnej alokacji -0,10% 0,00% akcji azjatyckich bez Japonii -0,60% -0,50% akcji globalnych rynków wschodzących -0,80% -6,40% mieszane polskie stabilnego wzrostu -1,00% -1,10% akcji polskich małych i średnich spółek -1,10% 8,00% dłużne USA uniwersalne (USD) -1,20% -3,00% mieszane polskie aktywnej alokacji -1,80% -2,70% mieszane polskie zrównoważone -1,90% -3,50% akcji polskich uniwersalne -3,20% -3,60% </TAB> (PAP)
pud/ jtt/
